2012年中国外贸服务市场调查报告

文/《进出口经理人》编辑部

 


  2012年上半年我国进出口贸易总额达到18398.4亿美元,比上年同期增长8.0%,较上年同期增加10395.34亿美元。但是这个数字无论是出口还是进口,都比上年同期有比较大的回落。而7月的外贸数据又给我们敲起警钟,7月我国出口总额同比仅增长1%,分别比5月和6月的增幅回落14%和10%,为六个月来的最低水平。如果剔除春节因素,已经为2009年12月以来的新低。同时,我们看到国际金融危机和主权债务危机的深层次影响还在发展,世界经济总体增长乏力的态势没有改变,外贸发展面临的挑战和困难加大。

  进出口的单月数据一向波动较大,正如5月、6月的增长不能反映企稳回升的态势一样,7月的数据也不能反映未来全部的走势。综合外部需求、贸易环境、国内成本和外资流向等因素,全年外贸形势应该说是“谨慎乐观”。商务部副部长高虎城近日也坦言,中国要完成年初所确定的进出口贸易保持10%左右的增长目标,下半年的压力会更大。这时候更需要外贸服务企业提供优质专业的服务和企业共渡难关,为此《进出口经理人》杂志第七次对外贸服务市场进行盘点。

 

调查方法
  2012年中国外贸服务市场调查于2012年5月1日由起进出口经理人杂志社通过在《进出口经理人》杂志夹寄问卷;以电子邮件方式邀请全国各地的外贸企业读者;调查问卷放在www.tradetree.cn上,并提供链接地址,方便网上回应;与华夏邓白氏中国联合调查这4种随机抽样方式,调查企业对外贸服务商的信赖度。调查于2012年8月15日结束,共回收到来自中国大陆境内外贸企业(含制造商、贸易商在内)2014份有效问卷。《进出口经理人》每年都要进行“中国外贸服务市场调查”活动,至今已经进行过7次年度调查。

 

被调查企业特征
  本次调查主要面向外贸服务需求方——外贸企业的相关从业人员。抽样调查显示,被调查企业中民营企业仍然是参与调查的主力军,占据半壁江山,占被调查企业的51%;其次是中外合资企业,占17%;个体企业占14%;外商独资企业占8%;国有企业占7%,见图1。

 

 


  被调查企业中,100~500人规模企业占比最高,达到36%;其次是10~50人规模企业,占18%;50~100人规模企业占12%;1000~3000人规模企业占10%;500~1000人规模企业占9%;3000人以上企业占7%,见图2。

 

 

企业用于外贸服务的支出明显增加  

  与上年相比,企业当年用于外贸服务的支出有明显增加,21%的企业用于外贸服务的支出的金额在500万元人民币以上,比上年高出9个百分点。5万元及以下支出的占比为10%,而这个统计上一年的数字是11%,见图3。

 

 


最需要的是电子商务服务
  被调查企业认为目前最需要的外贸服务是电子商务,其次是金融、买方资信调查、信息咨询、展览、认证、物流、保险、法律,见图4。企业对电子商务的需求趋高,这可能与外部环境变化相关。国际贸易环境不稳定,境外银行纷纷捏紧口袋,缩减对采购商的授信额度,采购商出于资金链和控制资金风险的考虑,逐渐将大额采购转变为中小额采购,从集中采购转变为零散采购,加之外贸电子商务相关的技术渐趋完善,都促使以跨境小额交易为主要业务的外贸电子商务企业蓬勃发展。企业也开始开源节流,运用更经济编辑的网络化营销、搜索引擎技术优化等电子商务工具来寻找和吸引买家。

 

 


 主要关注外贸服务商的服务质量
  被调查企业选择外贸服务商主要的考虑因素仍然是服务质量,依次是信誉、价格、公司规模、服务商所在地、背景和运营时间,见图5。服务质量高低取决于服务商是否能够满足外贸企业现有和潜在的需求,这对外贸服务机构提出了更高的要求。如何提高服务能力,与外贸企业一起渡过难关,是服务企业首先要考虑的问题。

 

 


最受信赖的外贸服务商

展览主办公司
  在2012年最受信赖的外贸服务企业的调查中,励展博览集团在境外展览主办机构的排名中再次蝉联第一,选择比例高达20.9%,进一步巩固了世界第一大展览公司的地位。调查显示,前5位的选择比例总计为73.8%,大大高于上年的64%,说明读者的选择更加集中,对世界领先的展览主办机构的依赖度进一步加强,见图6。在2012年的调查中,法兰克福展览公司和环球资源的排名有所上升,相对来说香港贸发局和科隆展览公司的排名有所下降。

 

 


行业领先者:励展博览集团
  励展博览集团是全球展会组织的领导者,主办的展览、研讨会、论坛和会议超过500个,服务于44个行业,涵盖:航天与航空、汽车、美容与化妆品、电子、能源、石油天然气、工程与制造、珠宝、生命科学与制药、机械等领域。目前,励展博览集团的展会遍布美洲、欧洲、中东及亚洲,在全球共有34个办事处。

行业亮点
  ●励展博览集团全面完成对ALCANTARA MACHADO 公司的收购,使其成为励展在巴西的全资子公司-REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO ( RXAM)。 近来中,励展博览集团通过一系列的收购运作,扩大在新兴市场的影响,为客户进入这些地区提供更多机会。

  ●中国成为汉诺威工业博览会合作伙伴国,中国国务院总理温家宝与德国总理默克尔共同出席开幕式并发表演讲。汉诺威工业博览会是世界上标志性的商业展览,中国成为汉诺威工业博览会的合作伙伴国、国家总理出席开幕式并演讲,代表着世界展览巨头对中国的看法正在发生本质的转变。

展览代理公司
  外贸虽然受到金融危机很大的影响,但出口企业参加国外展览的热情并没有消减,展览专业代理公司正组织更多的展团去国外参加展览,有效促进了国家稳外需保增长的外贸发展目标的实现。调查显示中展海外展览公司以其专业性和影响力成为这个行业的领导企业,见图7。西麦克国际展览公司作为历史最为悠久的出展公司,近年来规范运作,增强活力,规模进一步扩大,调查排名结果也有了新的提升。

 

 


行业领先者:中展海外展览有限公司
  中展海外展览有限公司专业从事出国展览业务,在出展行业享有盛名。自1993年开始组团参加境外展览会,是国内最早提供出国展览服务的公司之一,具有丰富的业内经验,拥有年轻、热情的专业队伍。迄今为止,中展海外共组织了近10000家中国企业参加了400多届国际著名专业展览会,涉及消费品、礼品、玩具、纺织服装、食品、五金、卫浴、汽摩配、建材、机械、乐器及IT等行业。

行业亮点
  ●值得注意的是,一大批民营展览代理公司逆势而上,蓬勃发展。中商展览公司、恒立伟业展览公司和领汇展览公司等就是其中的佼佼者。凭借着灵活的机制和艰苦的努力,逐步在汽配、安防、暖通、能源、食品、建材等领域形成了自己的优势,同时他们也非常注重服务质量,树立自己的品牌,并因此赢得了出口企业的信赖。

  ●多年来会展行业组织建设相对滞后,行业管理服务与组织化水平不高是制约我们迈向会展强国的重要原因。2012年8月1日上午,中国国际商会成立了会展专业委员会,希望能在推进中国会展业法制化、市场化、产业化、国际化进程中所发挥积极的作用。

中资金融服务机构
  2012年的最受信赖外贸服务商榜单中,中资银行前几位排名变化比较大,其中一个重要原因是在机构选择上,在问卷调查中,把政策性金融机构中国信保和中国进出口银行统一纳入最受信赖的中资金融服务机构选择范围,这使得传统国有五大行的排名出现了调整。中国银行由于其在外贸金融领域的传统地位,仍然是无可争议的老大,但第二、第三位则由中国信保和中国进出口银行取代,见图8。中国建设银行今年下滑比较明显,由上年排名第三降至第七位,相反招商银行继续保持强势劲头。

 

 


行业领先者:中国银行
  中国银行8月份发布的半年业绩显示,其上半年实现税后利润750.02亿元,同比增长6.79%。这缘于中行上半年大力发展轻资本型中间业务,国际结算、结售汇等传统业务继续深化发展。中国银行作为IBS(Integrated Business Solutions)整合商业服务的倡导者和提供者,拥有遍布全球五大洲的服务网络和银行、保险、投资银行等多元化的金融产业平台,顺应国际金融形势和客户需求的变化,不断创新产品和服务,为中国企业“走出去”提供强有力的支持,为企业寻求全球机遇、实现国际化发展提供狭义金融的全方位、一条龙整合商业服务。

行业亮点
  ●在外贸形势日益严峻的情况下,我国中小企业由于抗风险能力较弱、资金链紧张,因而生存空间越来越狭小。“中小企业信用保险E计划”则是中国出口信用保险公司专为中小企业量身打造的出口收汇安全保障方案的政策性金融工具。破解了他们有订单不敢接、接了单怕收不回货款的难题。

  ●国家在外贸形势严峻情形下,加强了对新兴市场拓展的扶持力度,中国进出口银行作为中国对外贸易领域的唯一一家政策性银行积极贯彻了国家这一政策方针,通过进一步强化与非洲进出口银行的双边合作,扩大对非洲进出口银行的信贷额度,保证了在全球经济放缓情形下中非贸易的良性发展。

外资银行
  2012年外资银行在排名上虽然整体变化不大,但在企业信赖度上,排名靠前的外资行相比上年都有所下滑,其中排名前三位的汇丰、花旗、渣打银行在外贸企业中的信赖度相比上年都下降了3个点左右,相反,在中国市场处于第二阶层的德意志银行、瑞银集团等外资金融机构在企业中的信赖度则稳中有升,见图9。

 

 


 行业领先者:汇丰银行
  汇丰集团乃世界规模最大的银行及金融服务机构之一,在世界80多个国家和地区设有约6900个分支机构。目前,汇丰中国共有130个网点。这一不断扩大的分行网络在内地外资银行中首屈一指。汇丰银行积极推进人民币结算业务,将人民币贸易跨境结算服务拓展至59个国家和地区的市场。

行业亮点
  ●汇丰香港宣布,其首次协助英国百货公司Debenhams和总部设于香港的Milagros公司等两家境外企业以人民币应收账款融资方式开展采购和供货贸易。此次为两家境外企业提供人民币贸易融资,显示出人民币在离岸贸易跨境中的运用正日趋广泛。

  ●花旗集团宣布将在英国推出人民币计价银行账户,这是该行在拓展人民币业务方面的又一举动。与此同时,东亚银行、澳新银行等外资行都力争在人民币业务方面有更多的作为。

检测认证机构
  2012年外贸形势严峻众所周知,它对检测认证市场的影响有消极层面,也有积极层面,广大外贸企业在压缩贸易服务预算的同时,对检测认证这种市场准入类的贸易服务需求却更加迫切,各大检测认证公司在推进其传统服务模式同时,也适时进行了一些业务创新,进一步推动了检测认证市场的良性竞争。SGS已经连续5年领跑这一榜单。BV、Intertek、UL、TüV SüD、CQC作为第二集团仍然紧跟其后,只是BV和Intertek今年各上升一位,分居榜单的榜眼和探花,见图10。值得一提的是,前6名之后的第三梯队,在外贸企业信赖度上同比增幅比较明显,这反映出中小型检测认证机构在加速争夺市场份额。

 

 

 

行业领先者:SGS(通标标准技术服务有限公司)
  SGS作为全球最大的第三方检测认证机构,能够连续5年占据这份榜单的首位显然不是偶然,坚持服务创新为其永续前行提供了充足动力。2012年,在保持传统业务模式的同时,其加大了对节能减排、企业社会责任、网商网购、供应链上下游管理等一系列新热点、新市场、新需求的投入力度和关注度,进一步拓展了其对新兴业务的服务能力。

行业亮点
  ●作为全球知名的检测认证机构,Intertek上年对摩迪国际集团的收购今年得以回报,2012年,其正式获得中国石油天然气集团公司授信的第三方产品驻场监造机构资格证书,成为国内唯一获得中石油质量服务资格的外资机构,这将拓展其在工业检测服务领域的深度和广度。

  ●检测认证市场竞争逐渐趋于理性,不同规模的检测认证机构开始寻求差异化经营,如欧陆检测对于消费品检测细分市场的选择,使其在组建2年时间内就实现了盈利。

集装箱班轮公司
  上半年,国际集装箱运输市场受美国经济复苏和旺季效应影响,货量基本保持稳定。航运公司的平均舱位利用率从3月末的90%左右开始有所下滑,仅保持80%左右。班轮公司推出了一系列涨价计划成为推动市场运费上涨的主要因素,涨价范围也开始扩展到北美航线、南美航线、非洲航线、亚洲区域航线等。调查显示最受企业信赖的集装箱班轮公司是中远集团,见11。

 

 


 行业领先者:中远集运
  中远集运在行业内占据绝对领先地位,经营船队包括157艘集装箱船舶,运力达667970标准箱。在全球超过48个国家和地区的159个港口挂靠,经营76条国际航线、10条国际支线,21条中国沿海航线及67条珠江三角洲和长江支线。年箱运量达6910041标准箱,承运能力排名世界前列。集装箱运输业务遍及全球,在全球拥有400多个代理及分支机构。在中国本土,拥有货运机构近300个。在境外,网点遍及欧、美、亚、非、澳五大洲,做到了全方位、全天候“无障碍”服务。

行业亮点
  ●“天天马士基”服务正式运行一年,7%的准点率让该服务的运行出乎所有人预料得好,马士基正考虑将这项服务推广到其他航线。

航空公司
  美国年人均乘坐2.2次飞机,中国年人均乘坐0.06次飞机,但企业的外贸经理人年均乘坐国际长途飞机达3.6次。拜访客户、贸易考察和参加国外展览都离不开航空公司的服务。因此,对于航空公司来说,企业外贸经理人的看法有着重要的参考价值。本次调查结果显示,国航仍遥遥领先,高居榜首,相对于2011年31.9%的选择率,2012年还有进一步的提升。南航和汉莎都也都有新的提升,见图12。

 

 


行业领先者:中国国际航空股份有限公司
  国航是外贸经理人首选的航空公司,也是中国航空业的龙头企业,目前共拥有以波音、空客为主的各型飞机432架,经营国际航线71条,通航国家(地区)30个、143个城市。通过与星空联盟成员等航空公司的合作,将服务进一步拓展到181个国家的1160个目的地。

 行业亮点
  ●由于受金融危机影响,目前行业需求不足和油价提升都对上半年航空公司的经营带来重要影响,各大航空公司净利均大幅下滑。但专家分析,随着形势的改善,下半年仍有希望打一个业绩翻身仗。

  ●7月12日,国务院颁布《促进民航业发展的若干意见》,不仅明确要求“适度超前”加强基础设施建设,还要求完善对民航相关财税政策的扶持,并建议设立主体多元化的民航股权投资(基金)企业,拓展民航融资多元化,对于促进航空业的长期繁荣有着重要的指导意义。

货运航空公司
  货运航空与进出口贸易紧密相关,因此我们加入了对货运航空领域的调查。随着产能的相对过剩和市场竞争程度越来越激烈,市场权力已经掌握在客户手里,货主开始拥有越来越强大的话语权,对航空货运企业而言服务能力又将是一大考验。调查显示,南航货运以35.2%的选择率高居榜首,见图13。

 

 


行业领先者:南航货运
  南航作为中国运输飞机最多、航线网络最发达的航空公司,可提供密集覆盖国内,全面辐射亚洲,链接欧美澳非洲各主要城市的腹舱运输服务。南航货运已在中国、欧洲、北美地区建立起了卡车联运网络。中国国内的广州、上海和深圳等重要门户城市都开通了卡车航班。在欧洲地区,通过阿姆斯特丹、法兰克福的卡车联运,可将货物送达至西欧、北欧、东欧的120个城市;在北美地区,通过芝加哥的卡车联运,可将货物送达包括波士顿、纽约、休斯敦、多伦多在内的北美83个主要城市。2010年南航加入天合货运联盟,成为中国首家加入国际航空货运联盟的航空公司,此后更是不断加快了国际化发展步伐。

行业亮点
  ●国货航与民航快递共建快速通道是一次有意义的合作。航空货运企业对整体货运成本和货运时间的控制力相当薄弱,与快递业的合作能将货物的时效性贯穿整个过程,能更好地满足客户对航空货运的时效性寄以较高的希望与要求,可提高服务操作效率和质量。

  ●扬子江快运正式开通浦东—成都—瓦特里—卢森堡—布拉格—郑州—浦东货运航线,这是由中国西部直飞巴黎的首条货运航线。

快递公司
  2012中国外贸服务企业调查显示,读者最信赖的快递公司依次是DHL、UPS、FedEx、EMS和TNT。这一顺序与上年相同,但选择的比例却有所变化。DHL以38.8%的选择率再次名列第一,高出第2名(22.4%)16.4个百万点。与上年相比,DHL的选择率继续大幅度攀升,比去年(30.9%)高出7.9个百万点,进一步巩固了其领导者的地位,而其他公司均有下跌,其中FedEx有较大的跌幅,见图14。

 

 


 行业领先者:敦豪快递(DHL)
  DHL快递是全球快递行业的市场领导者,成为外贸企业最信赖的服务商当之无愧。DHL由220多个国家及地区和500多个机场构成的全球网络,可以到达12万个目的地,在快递行业无可比拟。在中国大陆,DHL是进入最早,经验最为丰富的国际快递公司。对于外贸企业来说,时间就是金钱,无论文件、样品和关键件,DHL都能满足安全和快捷的需求,这是其深受外贸企业信赖的原因。

行业亮点
  ●DHL位于上海浦东的DHL快递北亚枢纽将于最近正式启用,投资总额达1.75亿美元,这将成为亚洲最大的快递转运中心,进一步提升了国际货物处理能力。

  ●美国FedEx和UPS正在申请中国国内快递经营许可证,如能获得,FedEx和UPS在开拓国内业务时,也将一定程度上提升其国际业务。

  
(执笔:李璐)


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