2014年中国外贸服务市场调查报告

文/《进出口经理人》编辑部


  我国的进出口贸易额2013年突破4万亿美元,首超美国成为世界第一大贸易国,这是国家外贸发展的一个标志性里程碑,标志着我们国家对外贸易的规模上了一个新的台阶。值得关注的是,在2000年,我国的总出口和进口量仅占世界的3%,而继2009年成为世界最大货物出口国后,现在,我国的总出口和进口量占到世界总量的1/10还多。在规模提升的同时,我国对外贸易在质量和效益方面也有了长足的进展,贸易伙伴趋向多元、贸易区域更趋协调、外贸主体结构更趋合理、进出口商品结构进一步优化、我国对外贸易自主发展能力不断增强。这是几代外贸人共同努力的结果,我们看到这个变化的同时,有一个事实也是客观存在的,我国是一个贸易大国,但并不是贸易强国,在出口产品中,相当一部分附加值比较低,自有品牌比较少,在全球的营销网络和营销方式也是比较滞后,这些问题的解决,更需要外贸服务机构的支持与帮助。《进出口经理人》第9次对外贸服务市场进行盘点,旨在了解当前外贸企业最需要的服务,推荐优质服务帮助他们提升竞争力。本报告是基于最新调研结果的分析。


调查方法及样本说明


  2014年中国外贸服务市场调查于2014年5月开始至2014年8月20日结束,通过在进出口经理人杂志夹寄问卷;电子邮件方式邀请全国各地的外贸企业读者;调查问卷链接到杂志官网www.tradetree.cn;与合作伙伴科法斯(中国)、中国中小企业服务平台等联合调查的形式展开。进出口经理人杂志已经连续9年调查并发布“中国外贸服务市场调查报告”。


  本次调查针对的是出口企业,共计回收有效问卷1308份。被调查企业全部从事出口,包括制造商和贸易商。从被调查企业的性质看,民营股份制企业占49%,私营企业占16%,外商独资企业占11%,国有企业占10%,中外合资企业占9%,其他占5%,见图1。总体来看,这也反映出民营企业仍然是外贸出口的主力军。


  与往年调查不同的是,本次调查增加了外贸服务需求增长最快的两个领域——展览和检测认证领域的细分调查。


  从被调查企业的规模来看,500人以上的大型企业占比最高,达35%;10人以下企业占比最少,为7%,见图2。11~20人企业占8%,21~50人企业占12%,51~100人企业占17%,101~500人企业占21%。


  从被调查企业年度出口额来看,大型外贸企业(年出口额在2000万美元以上企业)所占比例最高,为22%,见图3。此外依次是500万~1000万(含)美元,占20%;1000万~2000万(含)美元,占18%;100万美元以下,占15%;200万~500万(含)美元,占13%;100万~200万(含)美元,占12%。


  从被调查企业所在行业的分布来看,28%的企业所处机电行业,18%为轻工行业企业,15%为五矿化工行业企业,11%为纺织服装行业企业,9%为食品土畜行业企业,4%为医保行业企业,其他为15%,见图4。



企业最需要的外贸服务


  调查显示,目前出口企业最需要的外贸服务仍然是电子商务,占17.1%;其次是买方资信调查,占16.3%。企业对认证和展览的需求比上一年有所提升,均占比14.3%,而上一年这两个需求排在第6和第7位。排在之后的是金融、信息咨询、物流、保险、法律和其他,选择比例分别是11.6%、8.9% 、6.2%、5.8%、5%和0.4%。买方资信调查连续几年位列第2位。由于欧美经济尚未完全复苏,新兴市场汇率波动,海外买家的支付能力和意愿下降,出口收汇风险逐渐加大,在高风险时期,借助对国外买家的资信调查,出口企业可以避免损失。


企业最关注服务质量


  被调查企业选择外贸服务商的重点考虑因素是服务质量、价格和信誉,选择比例为31.5%、28.4%和26.6%,见图6。这个结果和上年的调查基本一致,可见外贸服务企业仍然需要求用高质量的服务,合理的价格和诚信的服务来打动消费者。调查显示,41%的出口企业当年外贸服务支出占出口总额的1%-5%,28%的企业投入5%-10%,21%的企业会投入10%-20%,见图7。



企业最信赖的展览主办机构


  在2014年的调查中,励展博览集团仍然蝉联最受企业信赖的展览主办机构榜首,选择比例为18.6%,见图8。前五位的展览公司位次发生了变化。法兰克福的排名提升了两位,由上次调查的第4名,升至第2名。香港贸发局则下降一位,由上年的第2名,变为今年的第3名。而汉诺威米兰则超过环球资源排在第4位。环球资源下降两位,由上年的第3名,变为今年的第5名。但是企业选择的比例进一步集中,前五位展览主办机构占企业选择的77.4%,而上年这一比例为73.2%。


企业最信赖的展览代理机构


  中展海外以23.6%的选择比例高居榜首,比上年提升了5.1个百分比,进一步拉开与第2名的比例。虽然前五名的企业与上年一致,但是位次发生了变化,机电商会提升1位,位列第2,选择比例为17.4%;电子信息贸促会下降1位,位列第3,选择比例为16.2%;机械贸促会由上年的第5变为今年的第4名,选择比例为7.7%;中展环球位列第5位,选择比例为7.3%,见图9。




  调查显示,一批民营公司以其优质便捷的服务也得到外贸企业的认可。此外,外贸企业,尤其是江浙地区的企业,则表示跟地方展团的较多。


企业最信赖的展览搭建机构


  调查显示,最受企业信赖的展览搭建机构是长城,选择比例为26.8%;远大紧随其后,选择比例为23.6%,见图10。这两家搭建公司也是众多知名海外展的中国展团搭建方。而宽创作为外系展览公司排在第3位,选择比例为15.7%,他们的优势在于在众多海外会展城市有工厂和仓库,可以提供从策划、设计到搭建到的一站式服务。


  一些跟团企业选择的是9平方米的标摊参展,并不关心是谁来做展位搭建,表示对此项调查不了解;而一些大企业则非常注重品牌,选择海外搭建公司进行特装;还有一些大型集团企业,甚至有自己的参展设计和搭建团队。在我刊进行的外贸企业生存调查显示,参加展览仍然是企业开拓市场的主要方式,而好的展位搭建和布置,会最大限度地展示产品品质,提升公司实力,从而促进业务交往,国内企业可借助专业的展台搭建公司为自己的形象添砖加瓦。


企业最信赖的展览物流机构


  展览品物流相对于普通出口运输对货代的要求相对较高,必须保证货物准时且完好无损的到达,有时候还需要回运展品。因此,选择有操作经验,诚实可信的运输机构非常必要。调查显示,最受外贸企业心里的展览物流机构前五位分别是,汇展、保昌、巴伐利亚、泰德胜和优泰,选择比例分别为24%、17.1%、13%、11.6%和10.3%。


选择海外展览根据计划开拓市场


  在2014年的调查中,我们对展览领域进行了细分的调查。调查显示,企业选择海外展览的依据依次是,公司计划开拓的市场、展览补贴、参展费用、欧盟成熟展览、新兴市场和其他,见图12。由此可见,企业参展都有很强的目的性,而且把参加展览作为拓展海外市场的主要途径。在企业每年参展数量的调查中,得出企业每年平均参加展览3.1个的结论。对于展后行程安排。40%的被调查企业会根据展团来安排展览后期行程;37%的企业表示会自行安排,而利用展后时间拜访客户;17%的企业则表示不安排展会行程,因为参展后是最佳跟进时机;6%的企业有展后高端定制的行程需求,见图13。



外贸企业最信赖的检测认证机构


  从统计数据来看,相比上年,今年榜单在保持总体排名相对稳定的情形下,2~8名的追赶更显迅猛。得益于多元化综合服务的发展,以及2014年上半年全球高达7次的行业项目收购,在品牌信赖度上,SGS仍然占据这份榜单的首位,见图14。但其与本次榜单排名第2的法国检测认证巨头BV和排名第3的Intertek天祥集团之间的差距只有5个百分点,而去年这一差距还在10个百分点左右。上半年,榜单前5位的检测认证机构全球业务增长都在5%左右,尤其是亚太区业务(以大中华区业务为主)的增长更显强劲,这也凸显了目前这一行业的广阔前景和竞争激烈。


  榜单中,增长最为明显的莫过于德国莱茵TüV集团和深圳的华测检测。德国莱茵TüV集团2014上半年在全球市场通过5个行业并购进一步强化了其全球化网络布局,加上其在大中华区市场的不断发力使其在行业品牌信赖度方面,比去年提升了2个位次。本土品牌深圳华测一直是国内检测认证行业的佼佼者,国内检测认证市场的放开,对民营资本尤其是处于行业领先的民营资本更是个利好,加快了他们发展的步伐,其在品牌信赖度上由上年的第11位上升至2014年的第8位。


选择检测认证机构依据采购商要求


  调查显示,在选择检测认证机构的主要依据上,目前对于国内外贸企业来说,采购商的要求和检测认证机构的品牌知名度在选择原因中占了主要部分,两者总共占比达61%,价格因素和服务态度紧随其次,占比分别是22%和14%,见图15。由此可见,抛开不可控因素,提高品牌知名度仍然是检测认证机构今后努力的主要方向。


  在外贸企业看来,检测认证机构目前首先要提升的地方是服务的性价比,选择占比达31%,见图16。这与国内目前整体制造业产业进程是相符的。成本压力仍然巨大,产业转型迫在眉睫,需要外贸企业和服务企业共同发力。其次,外贸企业把关注点放在了服务效率、服务态度,以及服务的专业度方面,占比分别是29%、18%和17%。


  在调查中,有48%的外贸企业表示,他们2014年在检测认证服务需求方面的投入和上一年度是持平的,40%的企业认为,他们将增加在检测认证服务方面的预算,只有12%的企业选择他们会相对下调在这一领域的服务投入,见图17。



企业最信赖的中资金融机构


  央行发布了贯彻落实稳外贸“国十六条”的指导意见,提出了11条稳外贸细则,覆盖了融资、汇率、征信体系建设、资金结算等诸多领域。已经有企业尝到了出口信贷融资、出口信用保险带来的好处。调查显示,中国银行是企业最信赖的中资金融机构,见图18。政策性中国出口信保和中国进出口银行位列第二和第三位。一批民营银行也成为后起之秀,发挥了越来越重要的作用。


最受外贸企业信赖的外资金融机构


  汇丰银行以其强大的世界金融服务网络,得到外贸企业的认可,蝉联最受信赖的外资金融机构榜首。渣打银行则比上年上升一位,排在第2位,选择比例为19.4%。第3名是花旗银行,选择比例为17.6%,见图19。最近一年,人民币的国际化带来了新业务模式的出现,不仅对企业是利好,同样也带给银行诸多提供金融服务的机会。


最受外贸企业信赖的集装箱班轮公司


  上半年全球航运市场需求不足,运力供大于求,造成航运市场持续低迷、运价低位运行,受此影响,马士基调整并取消了部分中国航线;此外P3被中国商务部否决,受此不利影响,中远超过马士基位列外贸企业最信赖的集装箱班轮公司排行第一名,选择比例为32.5%。马士基则下降一个位次,位列第二位,选择比例为22.8%,见图20。


最受外贸企业信赖的航空公司


  在外贸企业最信赖的航空公司中,国航继续独占鳌头,以其国内众多城市为枢纽的强大均衡的全球航线网络,深受外贸企业的信赖,选择比例达30.4%,比上年又提升了3.7个百分点。紧随其后的是汉莎航空和南方航空,选择比例为20.8%和18.8%,见图21。


最受外贸企业信赖的快递公司


  DHL以高达38.5%的选择比例,蝉联外贸企业最信赖的快递公司首位,见图22。值得一提的是,在今年的榜单中,顺丰杀进前三甲,以24%的选择比例位列第二位,作为民营快递里毫无疑问的领头羊,目前的顺丰已拥有近30万名员工和近万个海内外营业网点,逐渐受到了外贸企业的认可。



外贸服务任重道远


  世界经济危机的阴霾还未消散,世界经济格局面临着深度的调整和变革,国际竞争日趋激烈,外贸企业面临的形势仍然错综复杂。面对新挑战,在响应国家构建服务贸易促进体系的基础上,外贸服务企业也需要进一步提高效能,强化服务,来支撑我国外贸发展。


(执笔:李璐)


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