2014年外贸企业生存现状调查报告

文/本刊记者  李璐


   在复杂的国际形势下,2013年,我国外贸年度进出口总值首次突破4万亿美元,出口占全球份额11.76%,进口占全球份额10.33%,成为当之无愧的全球第一大货物贸易国。但是外贸增速仅为7.6%,与入世前10年我国外贸的高增速相比,这并不是个很高的数值,而且也未能实现年初预定的“保8”目标。这很大程度上是由于外需市场萎缩的客观因素,同时,除增速下降,我国外贸还面临着一系列复杂状况——摩擦加剧、国际贸易治理格局发生潜在变化、世界经济乍暖还寒,专家指出,在未来一段时间,平稳增长将成为常态。科学分析外贸企业生存现状,增加对外贸发展趋势的判断,即发布“外贸企业生存现状调查”具有重要意义,既能为宏观调控决策提供依据,也能为企业调整经营策略提供参考。“2014年外贸企业生存现状调查”是由进出口经理人杂志社和德国莱茵TüV集团联合发起并完成的,也是第3次发布此项报告。


成本上升成为影响企业出口最大因素


   据海关统计,2014年前7个月,我国进出口总值14.72万亿元人民币,比上年同期增长0.2%。其中,出口7.82万亿元,增长1.1%;进口6.9万亿元,下降0.8%;贸易顺差9249亿元,扩大18%,见图1。虽然出口从3月份开始出现正增长,但是,6月又开始下转,虽然7月的数字已经明显上升,企业面临的困境仍然不小,与上年调查结果不同的是,成本上升成为影响企业出口的最大因素,见图2。此外,受国际市场低迷影响,企业订单继续减少,也成为影响企业出口的最大因素之一。外贸企业除受到自身市场开拓能力不足的影响外,与周边国家竞争压力加大、劳动力不足和外部保护主义抬头的制约也成为比较突出的问题。



新老市场各有千秋
   调查显示,目前外贸企业出口最集中的地区是欧盟,选择比例23.8%;其次是北美,选择比例19.8%;东盟和拉美并列第三位,选择比例均为10.5%。排在第五位的非洲,选择比例为9.3%,见图3。由此可见,欧美发达国家的市场复苏迹象明显,外贸企业与新兴市场的贸易保持较快增长。


   在企业出口市场预期的调查中,不难发现企业普遍谨慎看待出口前景,对出口的预期不高,绝大多数企业选择预期出口规模持平,见图4。不过,与上年企业普遍选择出口规模预期下降的选项相比,2014年企业对未来出口前景相对乐观。


    



调查样本说明
  本次调查面向1300家外贸出口企业,其中机电行业企业364家,轻工行业企业234家,五矿化工行业企业195家,纺织服装行业企业143家,食品土畜行业企业117家,医保行业企业52家,其他行业企业195家,见图5。其中59%的被调查企业是生产型企业,此外依次是流通型企业、服务型企业及其他,占比分别为19%、15%和7%,见图6。



展会拓市


   调查显示,外贸企业开拓海外市场的主要方式仍然是参加展览,选择比例为41.3%。与上年调查中38%的选择比例相比,这一比例再次加大,见图7。由此可见,海外展览仍然是企业开拓海外市场的重中之重。


   此外,企业主要通过电子商务平台、国外大型经销商和境外营销网络开拓市场。在其他的选项中,不少企业表示是通过老客户介绍的方式获得订单。可见,有的外贸企业通过老顾客介绍新顾客的概率一直很高,这恰恰也说明了这些企业的产品品质过硬。


   


主动出击化解成本压力


   虽然2013年,中国超越美国成为全球第一贸易大国,但是从价值链的角度看,中国在全球价值链中获得的实际利益远远低于发达国家。调查显示,成本上升是外贸企业面临的突出问题,而如何消化成本成为企业关注的焦点。23%的企业认为最需要调整产品结构,19%的企业希望通过技术改造的方式消化成本压力,16%的企业希望加强管理,14%的企业希望通过谈判让海外买家分担出口成本上升的压力,见图8。我们还不知道到底这些方式究竟哪项最有效,但是我们可以感受到出口企业主动出击,希望建立新的竞争优势,向全球价值链上游攀升的意愿。此外,也有企业希望通过减少出口,扩大内销和向上游企业压价的方式来化解成本压力。


企业保值有良方


   人民币汇率波动与我国对外贸易进出口有很多影响。近期,人民币即期汇率不断走出上升趋势,市场普遍认为,预计未来一段时间人民币仍有一定升值压力。而调查显示,13%的出口企业表示,汇率波动是影响出口的最大因素。27%的企业希望通过提高出口价格来化解影响,20%的企业则表示希望用人民币结算,见图9。


   在人民币升值压力较大的情况下,更多地使用人民币来结算会受到出口企业的欢迎,因为这将大大缩减贸易流程,释放人民币升值的压力。2014年以来,我国稳步推进汇率市场化改革,在保持人民币汇率合理均衡水平基本稳定的前提下,有序扩大人民币汇率的浮动区间,增强人民币汇率双向浮动的弹性,特别是人民币汇率单边升值的预期已经被打破,出口企业汇率压力也得到了一定的释放。此外,有18%的出口企业积极运用汇率的避险工具,降低汇率波动风险。


   


打造自有品牌


   从中国制造到中国品牌,这是国家战略,从以量求生存到自有品牌进程中,有很多企业进行了伟大的尝试。在被调查企业中,40%的企业是通过自有品牌出口的,这些企业多集中在机电和轻工行业。


   “十二五”以来,中国大力培育国际竞争新优势,实施技术、品牌、营销、服务带动出口战略,在巩固“中国制造”地位的同时,大力推进“中国创造”,推出了一系列鼓励措施。在自有品牌的出口占比中,37%的被调查企业占出口总额的比重超过50%,见图10。更有企业完全打造自有品牌出口,提升传统优势产品的品牌价值。


企业需要得到政策支持


   调查显示,外贸企业最希望得到更多的海外市场信息,选择比例为25%。此外还希望融资环境能够得到改善,占20%;提供出口信用保险支持,占16%;加强对外宣传,树立中国形象,占16%;关税调整,占15%;支持企业境外投资设厂,占4%;其他,占4%,见图11。


   国家近来已经出台了众多外贸利好政策,如上海自贸区的试点、金融扶植政策、多部门推动的跨境电商贸易便利化等,吃透用好这些政策,外贸企业能够受益匪浅。同时,在现行政策实施的同时,我们也希望看到更多切实有效能提升企业竞争力的措施出台。



  2014年外贸困难不少,经过各方努力目前正在回暖之中,而培育我国外贸综合竞争新优势,虽然任重道远,但前景可期,同样需要各界人士共同努力。



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