2017年中国外贸服务市场调查报告

文/《进出口经理人》编辑部

 

  在之前的外贸相对低谷期,国家连续出台支持政策,同时企业积极求变、转型升级,加之国际贸易环境改善,终于造就了现在的外贸形势好转。外贸进口和出口扭转了“双降”的局面,实现了“双升”,可喜可贺。


  根据商务部统计,跨境电商、市场采购等外贸新业态出口增速明显快于外贸整体增速。更重要的是,伴随着产业转型升级和结构调整,以及外贸新业态渐成出口重要补充渠道,我国外贸内生动力不断增强,新的外贸竞争优势渐入佳境。2017年前7个月,我国民营企业出口额占全部出口额的46.9%,继续保持出口第一大经营主体地位。


  外贸形势不好时,企业需要通过展览、认证和物流等第三方服务保存实力,抵御贸易风险;现在外贸形势好转,企业更需要借助专业服务开拓海外市场、挖掘新订单,以扩大出口规模。当下,外贸企业正提质增效,以及开拓“一带一路”沿线新市场,更少不了第三方服务的协助。在此,《进出口经理人》杂志第12次对外贸服务市场进行了调查,以解读当前外贸企业最需要的服务。


  调查方法及样本说明


  2017年中国外贸服务市场调查于2017年4月开始至2017年8月15日结束,通过在《进出口经理人》杂志夹寄问卷、以电子邮件方式邀请全国各地的外贸企业读者、调查问卷链接到杂志官网(www.tradetree.cn)和进出口经理人微信公众号等联合调查的形式展开。《进出口经理人》杂志已经连续12年调查并发布“中国外贸服务市场调查报告”。


  本次调查共计回收有效问卷1219份。被调查企业全部是包括制造商、贸易商在内的从事外贸出口的企业。从被调查企业的性质看,民营股份制企业占比仍最大,达54.8%;接着是个体企业占23.3%;中外合资企业占比超越国有企业排在第3位;国有企业占比继续下滑(见图1)。与上年调查对比发现,本次民营企业占比上升1.2个百分点,国有企业占比则下降4.1个百分点。


  从连续几年被调查企业的规模来看,101——500人企业占比一直最高,本次调查占比与上年相同,达22.4%;接着是51——100人企业占21.5%,500人以上的较大型企业占18.3%,21——50人企业占16.4%,这几种规模的企业占比都在上升;20人以下小微企业占比则下滑4.9个百分点(见图2)。


  从被调查企业年度出口额来看,与2016年相比,200万——500万(含)美元占比“逆袭”,排名从第4位上升到第1位;2000万美元以上占比则从第1名退至第2名。此外依次是100万美元及以下占19.2%,100万——200万(含)美元占15.9%,1000万——2000万(含)美元占11.7%,500万——1000万(含)美元占比排名从第2名下滑至最后1名(见图3)。


  分行业看,机电行业企业仍然最多,占36.1%;接着是轻工行业企业占19.2%,五矿化工行业企业占14.6%,食品土畜行业企业占8.7%,纺织服装行业企业占7.3%,医保行业企业占3.7%,其他行业企业占10.5%(见图4)。


  企业最需要的外贸服务“洗牌”:买方资信调查终得桂冠


  与2016年调查相比,除了物流、保险、法律和其他的排位未发生变化外,另外前六大调查项排位“洗牌”:买方资信调查将电子商务从第1名的位置上拉下来,成为出口企业最需要的外贸服务,电子商务退居二线;信息咨询和金融调换位置,金融排位上升到第3位;展览超过认证,排名从第6位前进至第5位,认证排序则退一步至第6位(见图5)。


  本次各项外贸服务位次的变化,一方面反映了贸易风险的上升,非洲、拉丁美洲及中东等局部地区时有动荡,海外买家拖欠货款现象更加严重,出口企业对买方资信调查的需求猛增,使其排位连续3年前移;另一方面,外贸形势有所好转,企业开拓海外市场的力度加大,从而对展览服务的需求相应增加。

 

 


  企业最看重服务商三大“基因”:服务质量、价格和信誉


  从连续几年的调查结果看,服务质量、价格和信誉始终排在被调查企业选择外贸服务商时重点考虑因素的前3位,本次选择比例分别为37.5%、26.7%和18.3%,占比远高于其他因素(见图6)。这样的调查结果特别值得外贸服务商加以关注。只有提供质量高的服务、性价比高的专业解决方案并诚信经营,才能以好口碑赢得外贸企业的信赖。


  外贸服务支出占企业年出口额比例:投入1%——5%者最多


  从连续几年的调查结果看,被调查企业当年外贸服务支出占年出口额比例排序基本一致。在本次调查中,选择投入1%——5%的企业仍然最多,占42.5%,高出上年4.8个百分点;选择投入5%——10%的企业占比为27.9%;14.2%的企业选择投入1%及以下;10.5%的企业投入10%——20%,5%的企业选择投入20%以上(见图7)。

 

 


  企业最信赖的展览主办机构


  在本次调查中,励展博览集团再次蝉联最受企业信赖的展览主办机构榜首,选择比例达到19.2%,比上年又提高了1.3个百分点(见图8)。励展博览集团深受企业信赖,不仅因为其在全球展览主办机构中展览最多、营业收入最高,更在于它不断创新,利用网络技术为展览增添新的活力。特别是近年来广泛推出的贸易配对活动,在大数据的支持下,为参展企业提供个性化的服务。励展博览集团不仅在展期内组织贸易配对,而且基于其覆盖43个国家和地区的500余场展会,使得展商可以走出展期,加入到365天连通全球的交流平台,受到企业的广泛欢迎。


  在本次调查中,ITE的位次进一步向上提升。ITE关注的新兴市场与我国当前开拓的市场方向非常吻合。在“一带一路”大战略指引下,企业积极“走出去”,开拓“一带一路”沿线国家市场,使得一大批过去被忽视的ITE展览进入聚光灯下,成为热点,受到追捧。


  企业最信赖的展览代理机构


  在本次调查中,中展海外继续保持领先地位,反映出通过主动调整、成功整合带来的优势。但也应该看到,外展市场竞争激烈,电子贸促会、机电商会、中贸展、机械贸促会和西麦克共同组成的第一方阵正在不断追赶,特别是电子贸促会和机电商会的选择比例有所提高,拉近了与第1名的距离。另一个重要变化是,西麦克在2016年排名提升1位后,2017年的排名再次提升1位,超过机械贸促会,排到榜单第5位。


  民营企业是出展服务的有生力量,近年来,民营出展企业攻城略地,位次不断提升。杭州嘉诺推动全产业链建设大有成效,恒立伟业丰富的上游资源不断激发能量,中商国际积极开拓新领域,在2017年的榜单中,这3家企业的位次均有新的提高(见图9)。


  企业最信赖的展览搭建机构


  本次调查显示,长城国际展览有限责任公司依然位居最受企业信赖的展览搭建机构榜首;远大追随其后,航天科工、宽创和德马吉屈居其次,分别列名第2位、第3位、第4位和第5位。整个榜单名次都没有变化,是最平衡的一个板块(见图10)。


  国家在转型,企业也在转型。近年来,在海外参展中,企业已经不满足于签单卖货,而更加注重品牌和形象。在海外参展中,中国企业展位形象严重落后于世界平均水平,提升展位形象对于提升企业品牌有着直接的赋能作用。在此方面,出口企业要转变观念,搭建工作任重道远,还有很大的发展空间。

 

 


  企业最信赖的展览物流机构


  到海外参展,展品运输是非常关键的一环,这需要运输服务机构拥有对全球风险的判断能力、丰富的操作经验和对展商托付的责任心。在2017年的榜单中,汇展仍具优势,排名第1位;泰德胜力追不舍,近几年来表现亮眼,排名不断提升,目前排名第2位;海程邦达和优泰分列第3位、第4位(见图11)。


  回归理性,选择海外展览最主要的因素是企业的市场计划


  企业是如何选择展览的? 根据政府补贴来决定是否参展是最原始的冲动,但还是有相当的比例。在2017年调查中,该选项的选择比例达到18.6%,但多年调查表明,这一占比正在逐渐下降。相对应的选项是根据企业开拓的市场计划来选择展览,选择这一选项的企业每年都在增加,2017年达到了32.6%,这是非常可喜的理性回归。另外,由“参展费用”的高低来决定是否参展的选择比例是17.8%,而上年调查的比例是21.1%,说明价格敏感度有所下降,企业参展经验更丰富,心态更成熟,更看重展览的质量。2017年选择“欧美成熟展览”的比例略有提高,这是欧美市场全面复苏的结果(见图12)。


  出国参展服务机构目前迫切需要提升的方面


  为了深化调查内容,全面反映出展市场真实情况,从2016年起,我们在外贸服务企业调查中加入了“出国参展服务机构目前迫切需要提升的方面”调查选项(见图13)。本次调查结果显示,提供贸易配对服务和扩大热门展览资源分别排在第1位和第2位,与上年的选择比较完全一样。而改善展位位置的选项从上年排名第6位提升到现在的第3位,选择比例为12.5%,进一步肯定了出口企业对高效参展的迫切需求,也是外展企业提升服务的突破口。其他各项的排序与往年相比没有变化。值得关注的是“丰富后期安排”“更舒适的行程”和“升级住宿安排”始终是排位最后的三个选择。这并不能说明这三项不重要,而恰恰说明,企业参加海外展览最重要的是高效获取订单。


  跟着展团走


  本次调查结果没有延续过去几年调查结果的趋势。“自行安排行程”在2016年首次超过“根据展团选择行程”,达到39.2%的选择比例,成为第一大选项后,2017年重新回到第2位,选择比例为34.4%;第1位是“根据展团安排展后行程”,达到39.7%;但“高端定制”的选择比例在2016年7.1%的基础上继续提升,达到10.2%(见图14)。在“一带一路”战略指导下,企业参展已经从集中在欧美发达国家扩展到“一线一路”沿线众多国家。面对生疏的语言和环境,更多企业选择了跟团。同时,出展服务企业也开始提供多样化选择,一个展团时常提供好几条展后路线,吸引企业展后随团。

 

 


  出展服务企业可抓住这一契机,除做好高端定制服务外,推动展团前后期分离,多个展团后期重新分配成团,制定更加丰富和有特色的展后行程,贴近个性化的需求,把企业重新吸引到展团中来。


  外贸企业最信赖的检测认证机构


  本次调查结果显示,在2017年外贸企业最信赖的检测认证机构排名中,瑞士SGS继续领跑该榜单,这得益于其业务线的广阔性。SGS长期占据这个榜单的榜首位置,但如果翻看前3年的调查报告就会发现,SGS榜首位置已经岌岌可危。从本次调查来看,它与第2名德国莱茵TüV集团只相差不到2个百分点(见图15)。仅2017年上半年,SGS集团收入就超过了30亿美元,同比增长4.9%;同时,它完成4项战略收购,这些收购也扩大了其在农业、食品、消费品、零售及工业领域的服务能力,这对其中国区业务将产生重大影响。其中,对瑞士Sensima Inspection的投资,更是极大地支持了SGS检测认证4.0(TIC4.0)数字化和数据战略计划。

 

 


  近年来,德国莱茵TüV集团中国区业务取得了长足的进步,从它在这份榜单的位置能明显反映出来。2016年,其位列这份榜单的第3名,2017年更进一步,上升到榜单的第2名,更可怕的是,它距离第1名近在咫尺。2016年,德国莱茵TüV集团年收入增长3.1%,而纯收益增长高达34%。其中,其大中华区贡献尤为突出,2017年上半年,TüV莱茵大中华区继续强劲增长,营业额和净利润都保持了两位数的增幅,这在所有外资检测认证机构大中华区业务中表现是最好的。令人印象深刻的是,其举办的质胜之道系列主题论坛,如光伏论坛、汽车及零部件论坛等已成为行业标杆。


  美国检测认证巨头UL和英国Intertek天祥集团并列2017年榜单的第3名。UL继续一直以来的稳定表现,在近3年的调查中,它的位置基本没有太大浮动,这与其在北美市场的霸主地位密不可分。2016年以来,UL积极探索创新业务,如废弃物零填埋、赛百库平台,以及在移动支付和网络安全方面的服务等。Intertek天祥集团在2017年这份榜单中表现尤为突出,从2016年的第5名上升至第3名。2017年3月,Intertek天祥集团启用了其全新标识,这并未对其业务推进产生困扰。2017年上半年,Intertek天祥集团营业收入同比增长13.9%,营业利润同比增长高达20.4%,中国区业务仍然在其全球业务中扮演重要角色,直追北美市场。


  德国TüV南德意志集团和法国必维(BV)国际检验集团分列2017年最受信赖的检测认证机构的第4名和第5名。过去两年,TüV南德意志集团的收入和税前利润都接近两位数的增长。内部数据显示,2017年上半年其仍然保持了这一增长势头。值得一提的是,2016年,TüV南德意志集团未来投资及收购资金总额共计1.27亿欧元。在成立150周年之际,其对西班牙ATISAE集团的收购,成为TüV南德有史以来规模最大的一次收购活动。法国BV在2017年的榜单中下降明显,受累于石油、天然气及海运的负面影响,BV集团2016年收入有机增长率为-0.6%,2017年上半年情况有所好转,有机增长率为1.3%。值得庆幸的是,正如其首席执行官Didier Michaud-Daniel所说,随着终端市场的多样化抵消了油气市场的不利条件,工业(BV最大业务板块)目前接近稳定,这种可喜的态势应该会继续巩固BV的业绩。


  本土检测认证机构CQC在2017年榜单中仍然紧跟前几大国际巨头,位列第6名,标检集团、德国DEKRA及加拿大CSA紧随其后。值得注意的是,德国DEKRA排名较上一年度有明显上升。


  选择检测认证机构的主要依据发生变化


  本次调查显示,在选择检测认证机构的主要依据上,知名度所占的比例连续3年上升,从2015年的35.3%升至2016年的36.4%,2017年这一比例达39.9%。由此可见,作为中立的第三方检测认证服务机构,公信力所带来的相应知名度至关重要。与此相对应的服务价格因素在购买时所占的比例在不断缩小,从2016年的18.8%降至2017年的10.2%,这反映了大多数外贸企业的一个心态:即使在外贸增长相对缓慢时期,服务购买也更看重品质,成本控制应该在一个合理范围,而不是盲目缩减。采购商需求和服务态度因素在服务购买中所占比例分别为31.8%和17.2%,这两方面与上年度持平(见图16)。


  在检测认证机构迫切需要提高的方面,服务效率占比31.9%,这与上一年的差别不大,2016年这一占比为30.5%,但该选项在所有选项中仍然占比最高,体现了广大企业对时间成本的重视。性价比在服务体验上所占的比例也在降低,从2016年的29.9%降至2017年的28.3%,这一点也印证了之前的论述,价格因素在服务购买和服务体验中都不再是主要因素。2017年,专业度占比仍然保持在21.4%,非常稳定,看来服务的专业性永远是“硬道理”(见图17)。

 

 


  服务机构比较关心的广大外贸企业在检测认证方面的预算投入上,2017年,选择与上年度该类服务支出保持持平的占44.3%,选择增加该类支出的占41.6%,选择下降此类服务支出的企业只占14.2%。前两项的选择比例相比2016年都有小幅提升,反而选择下调此类预算的比例比2016年下降了接近4个百分点(见图18)。这与检测认证行业的大趋势也是一致的:从高速发展进入了平稳发展期,整个行业保持上升态势。


  (执笔:邱源斌、黄帅、李前)

 


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