法国:有机食品行业被迫改变初衷?(下)

文/BRUNO DE MOURA FERNANDES  SARAH N’SONDE


  2.有机耕种环节转化的四个关键因素
  
  法国有机食品消费的增加将引发该行业的规模转移。这种转变的形式在很大程度上取决于四个关键因素:部门的创新能力;生产者的规模经济增长;零售商内部的结构变化;从公共补贴或市场化筹资中获得的资金。



  
  关键之一:以创新提高产量,同时符合环保标准
  
  研究结果显示,有机耕地产量比传统耕作地区低19%~25%;谷物等作物产量可能低于传统农耕产量超过30%。由于缺乏转基因生物和合成化学杀虫剂(有助于减轻诸如疾病等威胁,并提高作物产量),有机农业种植地区往往更容易受到侵害。
  
  因此,尽管创新在任何领域都很有用,但对有机部门来说尤为重要,因为它能通过精细农业来弥补有机农业种植的脆弱性,使得定期和详细的作物监测成为可能。
  
  传感器可以极大地帮助农民做出生产决策。例如,传感器可以用来监测疾病和啮齿类动物的风险,使人们有可能预测问题并节省宝贵的时间,这将有助于挽救某些收成。而其他工具如湿度跟踪传感器,则有助于管理农田灌溉。
  
  作为资源优化战略的一部分,水压测量和计算需水量的能力是向前迈出的重要一步。智能气象站也有助于预测和适应灌溉,更确切地说,可决定最佳的时间来处理、收集或收获作物。当奶牛出生时可发出警报的产犊探测器,以及谷物、种子、粉末或动物饲料筒仓的水平检测器,也能改善农业工作条件和效率。
  
  对零售商来说,技术创新可以简化物流。法国食品创业企业“La Ruche qui dit Oui ! ”(以下简称“La Ruche”)正推动一场农田到餐桌的运动,通过避开中间商,让消费者和农产品直接对接。消费者从La Ruche的农业合作伙伴那里在线订购产品清单,然后在特定日期和时间访问零售网站,购买他们的商品。这样消费者可以通过较短的供应链购买本地产品(包括有机食品和常规产品),并且La Ruche承诺只销售250千米半径内种植或加工的产品。
  
  虽然有许多类似的地方非营利性机构已建立,但La Ruche是唯一一家全国性且足迹遍布欧洲的企业。开张6年后,这家初创企业现在已经拥有1500家分支机构,其中一半以上在法国,其余分布在意大利、比利时、德国、西班牙、瑞士、丹麦和荷兰。技术创新已成为扩大产量和减少物流成本的必要条件。
  
  关键之二:生产者不得不扩大农场面积以获得规模经济
  
  虽然法国有机农业耕作生产力在2013~2016年不断提高(年单位耕地面积增加到20公顷),但仍远远低于常规农业耕作生产水平。虽然有机食品行业扩张创造了更多的就业机会,塑造了劳动密集型的形象,但这同时也意味着其盈利能力的缺陷。因此,增加运营收益是满足日益增长的需求的一个关键优先事项。
  
  是否有可能增加有机食品的本地供应,将取决于新生产者的数量及其农业开发规模。从结构上看,法国有机农场规模比该国农场平均水平要小。这一点尤其重要,因为在有机农业种植区域内,永久草原的比例比其在整个农业部门的份额要大得多。这意味着有机农业耕作的规模往往被高估了。
  
  这可以理解法国有机农业生产者力图维持农场规模在合理大小,与工业化程度更高的传统大面积农业形成鲜明对比。而欧盟其他地区的情况并非如此,许多国家的有机农场规模比非有机农场规模要大。然而,大多数欧洲国家有机农场的平均规模比法国更大,原因是它们所利用的农业面积更多地被用作永久性草地。因此,法国的农场规模与欧洲同行相比并不是特别小,除了波罗的海和斯堪的纳维亚国家(有机农业的开创地区)。
  
  此外,科法斯的数据表明,法国有机农场的财务状况十分良好。2012~2016年,有机食品生产占比较高的行业,其破产企业更少,与之相比,整体农产品行业的企业破产数年均增长4.9%。比如,水果及酒类等细分类别的企业破产数也有下降。养蜂业和养羊业的企业破产数增长低于或接近平均值。相反,养猪业、大田作物和家禽养殖等行业与有机食品生产大势相关度较低,其企业破产数则提高更多。
  
  尽管某些参与者并不愿意看到有机食品行业的过快增长,因他们担心有机农业的概念将被大规模工业化生产削弱,但有机农场的扩张似乎是不可避免的。这种扩张将使得通过规模经济提高产量成为可能,并在改善产品质量的同时,限制农田遭受化学品污染的风险。
  
  关键之三:有机食品零售业者越来越集中
  
  法国有机零售商高度多样化。主要群体是有机农业食品部门建立的零售商,要么是独立实体,要么是网络在线渠道,或者像大型零售商这样的传统玩家。
  
  有机食品市场的繁荣意味着令人难以置信的机会,因此,传统玩家都想要抓住它。尽管已长期涉足有机食品市场,但法国大规模零售商在过去几年加倍努力,以增加其市场份额。该领域的参与者担心,有机食品将陷入同传统农产品一样依赖大规模零售的模式。尽管这些零售网的扩张策略可以加速有机食品行业的发展,帮助其赢得新的消费者,但也造成有机食品业者更加依赖大型零售商。这样一来,支付给种植者的价格将面临极大的下行风险。
  
  然而,法国大规模零售商(如家乐福、Leclerc、Intermarché、Casino和欧尚)的利益在有机市场中并不罕见。它们很早就推出了自己的有机品牌:“Monoprix Bio”(Casino于1994年推出),“Bio village”(Leclerc于1999年推出),家乐福和欧尚分别在2005年和2006年推出了有机品牌。2005年,法国大型超市在有机食品市场的占有率接近40%,并持续增长,在2011年达到49%的峰值(见图)。



  
  从2012年开始,这种趋势开始逆转,专门的有机食品零售商网络崛起。
  
  由于采取了特别积极的扩张策略,2012~2015年,这些专门的零售商销售额增长速度远远高于超市。结果,虽然超市和专业零售商网络的有机食品市场份额加起来从2011年开始稳定在75%左右,但不可否认,新的权力平衡正在悄然生变。2016年,法国中大型超市的市场份额为45%,自2011年以来下降4个百分点,而专门零售网份额达30%,上升了5个百分点。
  
  然而,很难排除法国主要大型零售商取得重大突破的可能性,因为它们仍然对法国市场具有相当大的影响力。大规模零售商火力全开,而且大多数企业在过去几年更新了战略,开放了全有机商店,以此遏制2011年之前超市在有机食品市场份额下降的势头。
  
  法国欧尚超市在2012年开办了第一家完全的有机食品商店“Coeur de Nature”;2017年11月,增开了欧尚生物旗舰店。2013年至今,家乐福开设了15家有机食品商店,目标是到2021年,再增开10倍数量的有机商店。Leclerc仍主攻自己的有机品牌“Bio village”,同时在2016年6月开设了一家“有机/意大利”商店。
  
  家乐福和Leclerc都表示,它们的目标是成为法国最大的有机零售商并确保产品价格比专业零售商便宜20%~30%。此外,由于增长明显加快至22.5%,2016年,法国大中型超市的市场占有率自2011年以来首次上升。这种势头延续到了2017年上半年的报告中,超市有机食品销售额同比增长18%,专业零售商仅增长了12%。
  
  面对这种潜在的剧变,专门有机零售商网络可与有机领域的其他参与者联合起来产生规模经济,并对大规模零售商日益增长的主导地位发起冲击。
  
  除了有机食品及其主要参与者的结构变动之外,有机农业在中期也面临着一个巨大的挑战:从主要依靠政府补贴的模式过渡到以市场资金为基础的模式。
  
  关键之四:以市场为基础的价格偏好问题
  
  与传统农业相比,法国政府对有机农业进行补贴,是为了弥补这种生产模式所带来的较高的成本和收益损失。补贴方式主要分为3类:转换援助、维持补贴和税收抵免。
  
  维持补贴的目的是保障已耕种有机土地的农民的生产能力。它需要满足已经不再接受“转换援助”的条件,并在5年内付清。平均而言,维持补贴提供的资金比“转换援助”少1/3。
  
  2016年9月,法国政府宣布将在2018年11月逐步取消维持性补贴,激起了有机农业参与者的不满。他们认为,这一决定显示出对有机农业生产的支持不足。法国政府决定由各地区出资来继续补贴有机农业,但如果这些地区放弃补贴,那么,有机生产者的收入损失可能达到3000万~5000万欧元(根据法国国家有机农业联合会FNAB的数据)。
  
  作为2018年预算修正案的一部分,2017年11月,法国政府宣布到2020年将有机农业税抵免额从2500欧元提高到3500欧元。虽然该措施会影响到正在进行有机耕作方式转换的农民,也影响到已经完成转换的农民,但可被视为试图弥补援助的损失,将主要有助于受终止维持补贴影响的生产商,累计最大效益达到4000欧元。
  
  这些政治决策的核心问题是如何为有机农业提供资金,以及何时才是从公共补贴模式向市场融资模式过渡的恰当时机。
  
  有机农业参与者的利润是一个核心问题。如果从市场获得资金,就必须对终止公共援助的收入损失进行一些补偿,要么提高产量,要么提高价格。不过,任何价格的上涨都会招致消费者和零售商的反对风险,如同传统农业一样。这可能导致该部门采用与传统部门相同的价值共享模式。
  
  根据2016年3月的民意调查结果,93%的法国人“偶尔”优先考虑本地产品,63%的法国人“定期”优先考虑本地产品。同样的调查发现,61%的法国人愿意支付更多金额来支持当地经济。不过,对大多数法国家庭来说,这种偏好取决于进口产品和法国产品之间的价格差:有机食品价格的大幅上涨会导致法国家庭远离这一消费市场,或者更可能导致进口有机食品激增。
  
  因此,在市场化筹资的背景下,如果有机农业还不够成熟,无法弥补产量增加带来的收益损失,那么,当地有机食品的价格很可能会上涨,同时廉价有机食品的进口也会增加。有机农业部门将跟随大多数其他部门的脚步,扩大有机食品供应范围。但在这个过程中,它将放弃其短供应链、本地生产和最低碳足迹的基本原则。
  
  (本文节选自2017年12月12日科法斯经济刊物,作者BRUNO DE MOURA FERNANDES系科法斯集团经济学家,SARAH N’SONDE系科法斯集团部门研究主管。译/李前)


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