2017年纺织品服装贸易:出口再现增长

文/中国纺织品进出口商会


  2017年,我国纺织品服装累计贸易额2931.5亿美元,同比(下同)增长1.2%。其中,出口2686亿美元,增长0.8%;进口245.5亿美元,增长5.3%;累计贸易顺差2440.5亿美元,增长0.4%。12月,我国纺织品服装贸易额为261.8亿美元,增长2.2%。其中,出口240.2亿美元,增长2.5%;进口21.6亿美元,下降1.6%;当月贸易顺差218.6亿美元,增长2.9%。2017年,我国纺织品服装进出口呈现如下几个特点。
  
  “稳”字当头,全年出口再现增长
  
  在全球经济复苏外需回暖、国内经济持续向好及2016年同期基数较低的共同作用下,2017年我国纺织品服装对外贸易始终是“稳”字当头,尤其是下半年,出口连续多月保持平稳、小幅增长,第4季度增幅升至3.7%,使得全年出口在经历了连续两年的下跌后,终于拨得云开见月明,再次实现增长(见图)。



   
  贸易结构更趋合理,外贸集中度进一步提高
  
  从贸易方式和出口企业角度观察,2017年有3个进一步优化的特征。
  
  贸易结构更趋合理  2017年, 我国纺织品服装反映对外贸易自主发展能力的一般贸易出口占比76.4%,稳居3/4的份额;以市场采购为主的“其他贸易”方式出口进一步凸显,占比升至6.9%。一般贸易出口微降0.4%,其他贸易出口增长16.6%,推动纺织品服装整体出口实现增长。
  
  企业构成进一步优化  2017年,民营企业累计出口1875.5亿美元,占比创新高,达到70%,出口额增长3%,成为拉动我国纺织品服装整体出口增长的唯一主动力,外贸发展内生动力更加强劲。国有企业和三资企业出口则分别下降3.6%和4.4%。
  
  外贸集中度进一步提升  2017年,仅占出口企业家数0.7%的超大型、大型企业(出口金额在5000万美元以上),贡献了纺织品服装30%的出口额。恒大恒强的趋势正在逐步形成。
  
  2016年表现突出的外贸综合服务平台在2017年光芒大减,“一达通”企业出口均迅速缩减,其中山东和福建“一达通”排名更是大幅跌落。出口排名前10位的企业大部分重新回归纺织服装专业生产或外贸公司。
   
  重点出口市场均回稳向好
  
  欧盟:出口降幅缩小,英国“脱欧”预计利大于弊
  
  2017年,在我国纺织品服装四大出口市场中,仅对欧盟出口下降,累计出口额488.6亿美元,下降1.1%,降幅比上年明显缩小。这主要由服装下降2.7%所致,纺织品则实现3.9%的增长。大类商品针梭织服装合计出口量微增0.5%,出口单价下跌3.8%。
  
  2017年,英国“脱欧”进入实质性会谈阶段,已基本确定“脱欧”具体时间与过渡期。英国是我国纺织服装出口的重要市场,按单个国家排名排在第5位,是欧盟28国中第一大市场国。2017年,我国纺织品服装对英国出口额为103.3亿美元,占对全球出口总额的4%,占对欧盟出口的21%。
  
  接下来两年,随着谈判进程的推进,英国将逐步剥离原欧盟的制度安排,制定、完善本国在金融税收、贸易救济方面的政策。英国“脱欧”对于我国来说有利有弊,但由于英国历来主张全球自由贸易体系,其对外贸易总方针预计仍以开放为基调,对中国出口整体来看利大于弊。
  
  根据欧盟海关统计,2017年1~10月,欧盟自全球进口纺织品服装总额达1093.3亿美元,增长2.8%。其中,自中国进口额为374.2亿美元,增长1.3%;自东盟和孟加拉国进口额分别增长9.9%和3.4%。
  
  美国:出口由纺织品带动恢复增长
  
  受当地经济不振拖累,2016年我国纺织品服装对美国出口现20年来首次下降。2017年,美国经济稳健复苏,各项基本面指标持续改善,我国纺织品服装对美国出口再度恢复增长。全年累计出口453.9亿美元,增长1%,对整体出口形成正向拉动。
  
  2017年,我国纺织品对美国出口额为123.9亿美元,增长6%,服装出口额为330亿美元,下降0.8%。其中,大类商品针梭织服装合计出口量增长2.3%,出口单价下降4%;纺织制成品出口增长6.9%。
  
  据美国海关统计,2017年1~11月,美国自全球进口纺织品服装1084.3亿美元,增长0.9%。其中,自中国进口额为394.2亿美元,微降0.7%;自东盟、印度和墨西哥进口额分别增长2.9%、3.9%和6.2%。
  
  东盟:成拉动整体出口增长的主力,服装出口价格提升
  
  作为我国纺织品服装出口的第三大市场,东盟成为2017年拉动整体出口实现增长的主力,累计出口额为347.5亿美元,增长4.5%,在四大市场中增长最快,对整体出口增长形成0.6个百分点的正向拉动。其中,我国纺织品对东盟出口额为256.9亿美元,增长6.7%;服装出口额为90.6亿美元,下降1.2%。大类商品面料出口增长7.1%,针梭织服装合计出口量下降5.9%,单价提升2.5%,东盟是唯一实现服装出口价格上升的重点市场。
  
  东盟10国中,越南仍旧保持第一大市场的地位。2017年,我国纺织品服装对越南出口恢复增长,全年出口额增长8.6%。值得一提的是,越南自2016年起超过印度成为我国纱线进口第一大来源国,自越南纱线进口比重迅速提升,2017年达到28%。
  
  日本:出口扭转持续下滑局面,市场逐步回稳
  
  我国纺织品服装对日本出口扭转了连续4年下降的不利局面,2017年出口额为203.2亿美元,实现0.05%的微弱增长,日本市场逐步回稳。
  
  其中,我国对日本纺织品出口额为43.6亿美元,增长3%;服装出口额为159.7亿美元,下降0.7%。大类商品针梭织服装合计出量增长2.6%,单价下跌3.3%。日本目前仍是我国中高档产品的主要外销市场,服装出口均价高出欧美20%~30%。
  
  根据日本海关统计,2017年1~11月,日本纺织品服装进口额为336.4亿美元,增长0.3%。其中,自中国进口额为204.7亿美元,下降1.3%,自东盟进口额增长5.2%。
  
  新兴市场大面积恢复增长,“一带一路”倡议显成效
  
  在发达经济体经济回暖的同时,发展中国家市场也逐步复苏,2017年,我国纺织品服装对非洲、拉美和南亚等地出口均实现增长。其中,对南非增长6.3%,对巴西增长33.3%,对印度增长3.7%。随着“一带一路”倡议的深入推进,成效逐步显现,我国纺织品服装对沿线64个国家和地区的出口额累计达到914.7亿美元,增长2.9%,出口占比升至34.1%。
  
  2017年是中国—中东欧“16+1”合作5周年。5年来,中国与中东欧16国间纺织品服装贸易额逐步扩大,中方出口累计增长17.8%,进口增长27.1%。这16个国家均是“一带一路”沿线国家,未来仍有较大的发展空间。
  
  中国产品在重点出口市场所占份额降幅趋缓
  
  从数据上看,2017年以来,我国纺织品服装在日本市场所占份额持续下降的趋势仍然没有改变,但产业转移的速度较前几年明显放缓。2017年1~11月,我国纺织服装产品在日本市场上的份额为60.9%,比上年同期下降0.9个百分点,下降的速度明显趋缓。企业对此也有相同感受。据出口日本的主营企业反映,当前日本相对其他市场进一步好转,尤其中高档产品在日本的销量能够实现稳定增长。
  
  同时,在欧盟市场份额的下降速度也有所减缓,2017年1~10月,份额为34.2%,比上年同期仅下降0.4个百分点。
  
  相对而言,我国纺织服装在美国市场的份额变化幅度最小,2011~2017年6年间累计下降2.5个百分点,远好于欧盟和日本。
  
  出口商品结构逐步改善,出口价格下跌局面仍未扭转
  
  经过 “十二五”和“十三五”前期持续的产业调整和转型升级,我国纺织品服装出口商品结构逐步改善。2017年,我国纺织品出口占比提升至41.1%,服装降至58.9%,首度低于6成;纺织品出口增长4.2%,优于服装,服装下降1.4%。纺织品中的大类商品纱线、面料和制成品出口全部实现增长,增幅分别为7.8%、4.1%和3.5%,服装中针梭织服装合计出口下降2.3%。
  
  从量价指数分析,纺织品出口数量指数为108.7,服装为105.1,纺织品出口价格指数为95.79,服装为93.8。这表明纺织服装出口仍受制于价格的下跌,出口增长仍主要依靠数量的攀升。
  
  具体看大类商品,2017年,纱线、面料出口量分别增长5.6%和8.4%,针、梭织服装合计出口量增长2.8%。纱线出口价格实现2.1%的提升,面料和针梭织服装则分别下跌4%和4.9%。出口价格下跌的局面仍未完全扭转。
  
  2018年纺织服装出口形势或平稳
  
  2017年,在全球经济回暖复苏的背景下,在国内促外贸稳增长政策的带动下,在全体纺织人的共同努力下,我国纺织服装业提质增效,产业创新升级成果显著;出口重拾增长,保持回稳向好的发展态势,出口竞争力进一步提升。
  
  2018年恰逢改革开放40周年,也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全国商务工作会议明确提出了经贸强国建设的时间表:2035年前,基本建成经贸强国,2050年前,全面建成经贸强国。2018年及今后几年将是下一个重要历史时期的转折点,我国外贸即将进入一个崭新的时代。
  
  2018年,我国纺织品服装外贸仍将面临国内外各种因素影响。
  
  有利的因素包括:全球及主要经济体经济增长预测乐观、国内经济平稳向好、贸易便利化水平逐步提升、产业结构调整日趋完善、人民币汇率大概率走稳、“一带一路”倡议进一步深化、国际产能合作加强夯实及产业集群规模扩大等。
  
  同时,我们也应看到面临的不利条件:对全球政治经济产生重大影响的“黑天鹅”“灰犀牛”事件有频发之势,不确定性成为常态;全球产业竞争更加激烈,伴随产业政策的调整与日趋扩大的制造成本差距,服装及纺织业向发展中国家转移将进入提速期,加快挤占我国出口份额;国内区域发展不平衡的现象仍未扭转,中西部承接东部产业转移的步伐缓慢;劳动力紧张、制造成本持续攀升、资金短缺和环保压力大使中小企业步履维艰;国际贸易保护主义渐有抬头之势,贸易摩擦有可能再次进入高发期。
  
  综上,我们初步预测,2018年我国纺织服装贸易整体仍将保持平稳走势,略有小幅波动。由于2017年基数上升,全年出口保持持平或微幅增长,进口继续保持增长。


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