2017年手机贸易:出口额创新高

文/高士旺


  中国海关统计数据显示,2017年我国手机出口12.1亿部,同比下降4.8%,连续第二年同比下滑,较2015年顶峰的13.4亿部有1.3亿部的减少。受益于需求高端化带动的出口平均单价持续提升,2017年我国手机出口额扭转2016年的下降态势,同比增长9%,达到创纪录的1260亿美元(见表)。



   
  全球智能手机出货量首次年度下滑,中国品牌增势明显
  
  在研究机构IDC统计,2017年全球智能手机出货量为14.72亿部,较2016年的14.73亿部同比下降0.1%,低于此前全年增长的判断,这是智能手机问世以来的出货量首次年度下降。各季度全球智能手机出货量分别为3.474亿部、3.416亿部、3.731亿部和4.03亿部,同比增幅分别为4.3%、-1.3%、2.7%和-6.3%,保持近年来的低速增长区间。
  
  IDC数据显示,2017年全球智能手机厂商前五大厂商分别为三星、苹果、华为、OPPO和小米,各品牌出货量均有提升,其中华为、OPPO和小米出货量分别增长了9.9%、12%和74.5%,增幅明显;前5家厂商市场份额合计为60.5%,较2016年的55.6%提升明显,强者恒强的格局进一步加强。
  
  贸易特点:量下降同时价格提升
  
  1. 整机出口量连续8个季度同比下滑,零件增长明显
  
  从月度出口量看,自2016年10月~2017年10月,除了8月份出口量略有持平外,其余各月均保持同比明显回落,显示出我国手机出口的明显增长压力。尽管2017年11月、12月出口量分别由2%和3%的小幅增长,但我国手机出口量依然延续了始自2016年第一季度的连续8个季度同比回落。
  
  与手机整机出口量的持续下降相比,零部件出口增幅明显。2017年,我国手机零件出口同比增长8.2%,达到359亿美元,其中向越南、印度出口额分别大幅增长85%和141%,为61亿美元和54亿美元。
  
  2. 出口平均价格持续提升
  
  2016年8月至今,除了2017年9月份的持平,我国手机出口平均价格呈现连续17个月的同比回升,2月份创出了127美元的历史最高水平,11月和12月更是连续创下130美元和144美元的历史新高。
  
  智能手机市场增长由增量转向存量,技术进步使智能手机融合更多功能,带动消费重心向中高端产品倾斜,产品结构变化是总体出口平均价格持续增长的根本原因。
  
  3. 美国依然是出口最重要的目标市场
  
  2017年,我国手机对美国出口总量和总额分别为1.31亿部和312亿美元,同比分别增长6.1%和19.8%,均明显高于总体增幅水平;对美国出口平均价格为237美元,同比增长12.8%。
  
  在前10个出口市场中,我国手机对印度出口额同比下降13%。印度作为人口大国,2017年预计有超过1亿的净增移动电话用户,继续成为最大市场,但其手机整机进口却因关税提高而持续下降。据印度统计,2017年1~10月,其从全球进口手机整机5678万部,同比下降20%,较2014年2亿部的进口量有明显下降。同期,印度进口手机零部件同比大幅增长88%,至95亿美元,自中国进口78亿美元,同比增长112%,其他进口来源地区还有韩国、越南等。
  
  4. 一般贸易出口量首次年度下滑凸现增长压力
  
  加工贸易仍是我国手机出口的最主要贸易形式,2017年以加工贸易方式出口手机897亿美元(占出口总额的71.2%),同比增长15.2%,是拉动出口额增长的主要动力,但出口量同比下降5.1%至3.94亿部(占出口总量的32.6%),出口平均价格提升21%,至227.6美元。
  
  2017年,我国一般贸易方式出口手机8亿部,占出口总量的66.4%,占出口量比重保持连续的增长,但4.5%的出口量降幅是2001年以来的首次降幅,凸显增长压力。一般贸易出口平均价格仅为43.8美元,与上年同期略提高1.6%,远低于加工贸易价格水平。
  
  5. 出口企业集中度持续提升
  
  2017年,我国共有1391家企业出口手机,连续第二年减少,较2015年顶峰时期减少了100家。从企业构成看,出口额前10家企业合计出口额占总体出口额70%,前20家企业合计比重为82%,保持连续提升趋势。出口额前50家企业合计比重高达92%,较2016年度提升3个百分点,富士康在郑州、深圳和太原的3家工厂合计出口额占总体比重为33%,其中郑州工厂出口额高达278亿美元,占河南省机电产品出口总额的82.5%。
  
  从出口额前20家企业数据看,各企业手机出口平均价格较上年度普遍有10%左右的明显提升,华为公司手机出口总体平均价格提升13%。
  
  手机外贸影响因素
  
  1. 全球需求仍将保持小幅增长,价格提升作用明显
  
  国际数据公司IDC的报告预测,2016~2021年,全球手机出货量的年均复合增幅仅为0.4%,在2018年达到20.27亿部的水平。但受益于高端细分产品销售比重的提升,全球手机平均销售价格每年都有超过5%的同比提升,手机市场销售额从2016年到2021年的年均复合增长率明显超过量的增幅,达到2.9%,2021年达到2481.9亿美元。全球手机市场的需求增长尤其销售额的良好前景,是支撑我国手机出口增长的重要外部条件。
  
  2. 全球增长动力继续向新兴国家转移,但需注意贸易风险
  
  据工信部统计,至2017年年底,我国移动电话用户总数已经达到14.2亿,保持着全球最大的移动通信市场地位,2017年我国移动电话用户净增9555万户。不过,渗透率的持续提升使得手机的市场销量增幅已大不如前。捷孚凯发布的数据显示,2017年我国国内手机市场出货量为4.91亿部,同比下降12.3%。
  
  面对销量下滑的中国市场及智能手机普及率高企的美国、欧洲、日本和韩国等发达市场,新兴市场成为各厂商寻求市场突破的重要选择。预计印度将很快超越美国成为全球第二大智能手机市场,其他潜力市场还有印度尼西亚、巴西等国家。但新兴市场不完善的贸易环境遇到进口快速增长容易引发目标市场的贸易保护,企业需重点关注。据印度电信管理局统计,印度2017年全年净增移动电话用户数量将继续延续上年增长态势,有超过1亿户的净增数量,是全球增量最大的移动通信市场。
  
  3. 订单和产能转移
  
  由于我国市场销量的下降和综合制造成本的上升,近两年各手机厂商普遍在重新布局市场重心和制造中心的选择。以三星为例,其越南工厂2012年形成对国际市场的批量出口,2016年和2017年连续对美国出口手机超过2000万部和44亿美元。
  
  据美国商务部统计,2017年美国进口手机2.38亿部,其中自越南进口2075万部,占比8.7%,与2016年基本持平,但较2015年的5.3%有明显提升。
  
  作为最具潜力的手机市场,印度有明确的吸引手机厂商本土化生产运营的意图,并通过整机和零部件关税的调整,引导企业在印度投资设厂。目前,小米、联想和OPPO等中国厂商在印度都有工厂布局。
  
  2018年出口趋势判断
  
  增势良好的全球市场,为我国手机出口营造了稳定的外部环境。作为全球手机最重要的生产和出口国,我国生产了全球超过80%以上的手机产品。
  
  过去两年,全球手机市场需求增幅减缓,叠加我国部分产能向越南、印度等地区转移的共同影响,手机出口量连续8个季度同比下滑。尽管产品结构优化提升平均单价带动出口额在2017年创出历史最高值,但2018年产能转移和全球需求放缓的趋势依然,我国手机出口依然面临突出的增长压力。
  
  预计2018年我国手机出口量将回落到12亿部以内的5年内最低水平,尽管平均出口价格提升继续带动出口额小幅增长,但增幅仅在5%以内。
  
  (作者单位:中国机电产品进出口商会行业发展部)


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