2017年,我国光伏产品出口不易

文/王元胜


  受国内外市场需求增大、企业技术提升及成本下降速度加快等因素影响,2017年我国光伏产业整体规模较2016年增幅明显。
  
  2017年,我国光伏产品(包括硅片、电池片、组件及光伏逆变器)出口总额为157.77亿美元,同比增长5.3%。硅片、电池片、组件及光伏逆变器出口额分别为29.68亿美元、7.97亿美元、106.1亿美元和14.02亿美元,同比增长分别为14.4%、17.39%、-1.2%和46.3%;出口量分别为44.04亿片、3.36吉瓦、30吉瓦和1592万台。
  
  光伏出口趋势及区域分布
  
  1. 硅片出口
  
  2013~2017年,我国出口硅片数量、金额逐年增长:2013年硅片出口金额为14.9亿美元,2017年出口金额为29.68亿美元,年复合增长率为18.8%;2013年硅片出口数量为14.52亿片,2017年出口数量为44.04亿片,年复合增长率为32%;2013年出口均价为1.03美元/片,2017年下降为0.67美元/片,出口均价呈下降趋势。
  
  2017年,我国硅片出口至22个国家和地区,硅片出口额为29.68亿美元,同比增长14.36%;硅片出口量约44.04亿片,同比增长30.57%;出口均价为0.67美元/片,同比下降12.41%。
  
  从出口硅片种类看,单晶硅片出口额为10.52亿美元,出口量为13.13亿片,出口单价为0.8美元/片;多晶硅片出口额为19.16亿美元,出口量为30.92亿片,出口单价为0.62美元/片,单晶硅片和多晶硅片的出口金额比例约为1∶2。
  
  从出口区域看,2017年我国硅片主要出口到亚洲,出口亚洲数量达43.39亿片,占总出口数量的98.5%;出口到亚洲的硅片均价为0.67美元/片,出口到欧洲的硅片均价最高,为0.84美元/片。
  
  从出口市场看,硅片出口前5位市场分别是中国台湾、马来西亚、韩国、泰国和越南。其中中国台湾依然是硅片出口第一大市场;对韩国、越南、泰国和印度4国出口大幅增长,其中出口泰国、越南金额翻倍。
  
  2. 电池片出口
  
  2013年,我国电池片出口数量为1.96吉瓦,2017年出口数量为3.36吉瓦,年复合增长率为14.4%;2013年出口均价为0.37美元/瓦,2017年下降到0.24美元/瓦,出口均价呈现逐年下降的趋势。
  
  2017年,我国电池片出口至77个国家和地区,电池片出口额为7.97亿美元,同比增长17.39%;出口数量为3.36吉瓦,同比增长33.73%;出口均价为0.24美元/瓦,同比下降12.22%。
  
  从出口区域看,2017年我国电池片主要出口到亚洲、南美洲、欧洲和北美洲。其中,出口亚洲金额达5.07亿美元,占总出口金额的63%以上,同比增长1.96%;出口亚洲数量2321兆瓦,同比增长22.27%。
  
  从出口市场看,2017年我国电池片出口前5位市场分别是印度、韩国、巴西、土耳其和加拿大。印度是我国电池片出口第一大市场,对印度的电池片出口额为2.37亿美元,占总出口额的29.7%;对印度电池片出口数量为1151兆瓦,占比34.3%。
  
  3. 组件出口
  
  2013~2017年,我国出口组件数量逐年增长趋势显著:2013年组件出口数量为19吉瓦,2017年增加至30吉瓦,年复合增长率为12%;2013年出口均价为0.55美元/瓦,2017年下降至0.35美元/瓦,出口均价呈现下降趋势。
  
  2017年,我国组件产品出口至202个国家和地区,组件出口额为106.1亿美元,同比下降1.2%;出口量为30吉瓦,同比增长28.5%,约占我国组件总产量的39.5%;出口均价为0.35美元/瓦,同比下降23.1%。
  
  从出口区域看,2017年我国组件出口到亚洲、北美洲、大洋洲、欧洲、南美洲和非洲。其中,出口亚洲金额达69.05亿美元,占总出口金额的65%以上,同比增长4.7%;出口亚洲数量为19.74吉瓦,同比增长36.3%。
  
  从出口市场看,我国组件出口前5位市场分别是印度、日本、澳大利亚、美国和墨西哥。其中印度是我国组件出口第一大市场,对印度的组件出口额为31.54亿美元,占总出口额的29.7%,出口金额同比提升40.8%;对印度组件出口数量为9.28吉瓦,同比大幅增长75.6%;对日本、美国出口大幅减少,对澳大利亚和墨西哥出口大幅增长。
  
  从出口企业看,2017年我国组件出口额前5位企业分别是晶科、天合、晶澳、阿特斯和东方日升;前10位企业出口额占总出口额的70%,出口数量占总出口量的69.2%。其中,京瓷平均出口单价最高为0.64美元/瓦,比亚迪出口均价最低为0.28美元/瓦。
  
  4. 逆变器出口
  
  2013~2017年,我国逆变器出口金额受海外市场装机量影响出现波动。2017年,逆变器出口金额同比增长46%。考虑到2018年国内市场装机增速放缓,本年逆变器出口金额或将进一步提高。
  
  2017年,我国光伏逆变器产品出口至192个国家和地区;光伏逆变器出口额为14.02亿美元,同比增长46.3%;出口数量为1592万台,同比下降17.3%。
  
  从出口地区看,2017年我国光伏逆变器出口至北美洲、亚洲、欧洲、大洋洲、非洲和南美洲等,总出口金额为14.02亿美元,总出口数量为1592万台。其中,出口北美洲、亚洲和欧洲合计金额为12.38亿美元,占总出口金额的88.3%。
  
  从出口市场看,2017年上半年,我国光伏逆变器出口前五大市场分别为美国、荷兰、印度、澳大利亚和墨西哥,前五大市场合计出口额为8.96亿美元,占总出口额的63.9%。
  
  光伏出口的国际市场结构
  
  2017年,全球光伏市场强劲增长,新增装机容量达102吉瓦,同比增长超过37%,累计光伏装机容量达到405吉瓦。其中,美国受“双反”及“201条款”保障措施影响,2017年全年新增装机容量12.5吉瓦,同比下降15.5%。印度处于快速发展阶段,已取代日本成为全球第三大光伏市场,2017年全年新增装机容量9吉瓦,同比增长100%。日本市场在经历补贴下调后,装机容量有所减少,2017年新增装机容量6.8吉瓦,同比下降20.9%。在欧洲市场,英国在补贴停止后面临装机量锐减的局面,而德国、法国、荷兰和西班牙等国家将迎来一定的复苏,2017年欧洲新增装机容量8.8吉瓦。北非、 中东和南美等新兴市场由于政策利好及成本下降等因素,未来光伏市场将迅速发展。
  
  美国市场:受“201条款”影响
  
  2017年,美国整体光伏装机表现良好。美国咨询公司GTM数据显示,2017年前三季度,美国光伏安装容量为6462兆瓦,其中第二季度安装容量为2387兆瓦,同比增长8%,创史上第二季度安装容量新高。2017年前三季度,美国前十大州的光伏安装量超过全国的80%。2017年,美国已有超过半数州达到光伏平价上网水平。
  
  受“201条款”调查引起的政策不确定性影响,美国下游光伏电站安装商在2017年下半年掀起了组件“抢货潮”。总体看来,未来短期光伏装机量可能受到影响,但由于各州计划支持,成本竞争优势逐渐明晰,长期装机量仍会保持稳定增长。
  
  欧盟市场:未来5年继续增长
  
  欧洲市场是传统的光伏应用市场,2006~2012年,欧洲一直是全球规模最大的光伏市场,之后其市场规模因为补贴下降等原因开始缩小。从2017年开始,欧洲市场出现复苏迹象。分析机构IHS数据的显示,2017年欧洲新增装机容量为8.34吉瓦,同比增长7.5%,未来5年都会呈现增长趋势,市场规模在10吉瓦以上。
  
  欧洲主要光伏国家方面,2017年德国光伏新增装机容量约为1.6吉瓦,同比增长3%,在2017年8月1日的一轮200兆瓦项目的招标中,平均价格下降到了49.1欧元/兆瓦时。西班牙为实现2020年可再生能源目标,或重振太阳能市场,2017年8月签署了3.9吉瓦合同,项目预计2018~2019年并网。法国最新的招标涉及2017~2019年的项目,能源部目前已经确定了单个项目大于500千瓦、总计1吉瓦的电站项目,以及单个项目大于100千瓦、总计300兆瓦的屋顶光伏项目,这些项目预计在2018年下半年之后投产。荷兰光伏市场发展迅速,2017年有5吉瓦的光伏项目获得批准。分析机构BNEF预测,2018年和2019年,荷兰的装机容量将都在1吉瓦以上。
  
  日本市场:实施太阳能竞标制度
  
  2017年年初,日本经济产业省公布了新一年的太阳能上网电价(FIT)价格,为26日元/千瓦时。尽管上网电价补贴一再下调,但日本仍然是全球补贴最高的国家地区之一。据IHS数据,2017年日本光伏新增装机容量约为6.6吉瓦,同比下降20%。居民和工商业屋顶项目将成为日本光伏市场的主要领域。
  
  日本市场从2017年10月开始导入太阳能竞标制度,规模为2兆瓦以上的商用太阳能电站需参与招标。由于补贴下调及新认证制度实施的双重作用,日本光伏市场在2017年新增装机容量继续下滑。随着 FIT 收购价格的下调以及地面电站引入招标制度,将加速推动光伏平价上网到来,预计未来装机容量会稳中有增。
  
  印度市场:光伏装机目标庞大
  
  根据中国光伏行业协会的数据,2017年印度市场装机容量为9吉瓦,超过日本成为全球第三大光伏市场。印度政府计划到2022年实现100吉瓦的装机目标,包括40吉瓦太阳能屋顶发电和60吉瓦大中型太阳能并网项目。
  
  在此背景下,印度政府在国家层面和州省层面颁布了包括可行资助缺口资金(VGF)、屋顶分布式电站30%投资补贴、加速折旧和本土生产保护等多项重要政策及激励措施。
  
  澳大利亚:强劲增长
  
  IHS数据显示,2017年澳大利亚光伏新增装机容量为1.7吉瓦,成为全球第五大市场,同比增长104%。这一强劲增长主要来源于两方面。第一,其国内的屋顶光伏市场扩大。由于澳大利亚国内零售电价不断走高,让越来越多居民选择新能源光伏发电。第二,地面电站的增长。在2017年总装机容量近1吉瓦的20多个项目融资到位。
  
  以上主要得益于澳大利亚可再生能源机构(ARENA)成功的竞争性融资以及清洁能源金融公司持续的2.5亿澳元大规模太阳能融资计划。据澳大利亚光伏研究所(APVI)的最新年度报告显示,截至2017年年底,太阳能光伏发电目前占澳大利亚全国发电量的11%。
  
  其他新兴市场:装机需求增加
  
  未来几年,新兴市场光伏将迎来上升期,地理条件、政策支持将使它们的装机需求增幅较大。其中,装机需求主要来自东南亚和美洲市场,同时中东和非洲市场也开始崭露头角。
  
  拉丁美洲各国表明了发展光伏行业的信心:墨西哥正处于光伏快速发展期,墨西哥发布的《可再生能源利用特别计划》等明确表明要增加可再生能源发电装机量。除了政策信心,本身太阳能资源优势巨大及购电协议(PPA)运作良好,也提升了墨西哥太阳能系统的经济性。巴西则公布了10年能源扩张计划议案PDE2016,预计该国在2026 年实现超过13吉瓦太阳能光伏安装量。
  
  北非是世界太阳能辐照最强的地区之一,太阳能发展潜力巨大。其中,埃及每年太阳直接辐射达到2000~3000千瓦时/平方米,太阳从北到南每天照射9~11个小时。然而,2016年,北非和中东的整体装机量却只有3.4吉瓦,仅占全球的1%。在全球光伏系统成本降低、推行可再生能源的大环境下,这些地区光伏发展空间大,预计未来装机会有显著提升。埃及受益于外来投资、欧洲复兴开发银行等支持,外加先天条件提振,预计2018年装机容量达到吉瓦级。
  
  综上来看,我国光伏行业出口路线基本遵循“5年看欧美、5年看国内、5年看拉非”的三步走阶段:2010~2014年主要出口欧美市场,2014~2018年侧重在开拓国内市场,而2018~2022年,非洲、拉美、太平洋和加勒比海岛国市场将进入开发版图。中东、拉丁美洲和非洲市场目前并未占据较大的份额,但未来几年增长空间非常大。
  
  我国光伏产品出口主要问题
  
  1. 主要出口市场贸易摩擦案件频发
  
  因低价竞争,我国最大的光伏出口市场——印度,贸易救济案件复燃。2017年6月6日,印度制造商协会(ISMA)已向可再生能源部门提交了对来自中国大陆、马来西亚和中国台湾太阳能光伏产品征收反倾销税的申请书,目前案件已正式立案。这是印度继2012年后第二次对华光伏发起贸易摩擦案件,影响到我国光伏组件四成出口份额。2017年12月19日,印度保障措施总局对全球电池片和组件(包括薄膜)发起保障措施调查;2018年1月5日,印度保障措施总局做出印度光伏保障措施调查初裁。
  
  再以美国为例,据中国机电进出口商会初步统计,2017年美国光伏市场装机并网规模达12吉瓦,位列中国之后,是全球第二大光伏装机市场,在我国光伏行业出口中占有举足轻重的地位。但由于美国光伏两次“双反”案,我国光伏企业普遍负担了高额“双反”税率,我国光伏产品进入美国市场遭受严重阻碍。
  
  据中国海关统计,受美国两次“双反”影响,我国光伏组件出口美国金额由2014年的20.18亿美元大幅下降到2016年的13.31亿美元,下降幅度高达34%;2017年我国出口美国光伏组件金额同比大幅下降41%。最近一次行政复审初裁税率高达61%,更加剧了我国光伏企业的出口难度。在此基础上,如果叠加适用30%的保障措施税率,我国光伏出口美国的道路将被彻底堵死。
  
  2. “低价恶性竞争”现象屡见不鲜
  
  2017年,我国光伏产品出口市场结构仍不均衡,仅印度和日本两个市场就占据五成份额,我国光伏企业海外扩张中“低价竞争”的行为惯性,恐将导致贸易摩擦案件爆发。在成本未见大幅降低的情况下,我国光伏组件出口单价降幅接近23%。“低价策略”这一短视行为已然影响到产业对先进技术和高品质产品的追求。一个产业缺少核心技术和过硬品质,长久来看难以站稳海外市场。
  
  3. 新兴市场开拓步伐有待进一步加快
  
  过去几年,欧盟、美国、日本和印度4个市场先后占据我国光伏出口较高的市场份额,而其他新兴市场份额不足20%,亟须加强积极开拓。但要避免恶性价格竞争,避免重蹈传统市场“贸易摩擦”覆辙。
  
  (作者单位:中国机电产品进出口商会)


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