走进墨西哥:重点产业商机

  墨西哥是世界上吸引生产投资与发展国际贸易最具竞争力的国家之一,它在全球价值链中扮演着举足轻重的角色。同时,墨西哥也是全球最开放的经济体之一,与46个国家和地区签订了自由贸易协定。墨西哥进出口贸易总额占其国内生产总值的70%左右,制造业在全球排名第11位。拉丁美洲出口的高科技产品有70%来自墨西哥,全国目前拥有200多个研发中心。墨西哥部分重点产业情况如下。



  
  1.汽车业
  
  数据
  
  2016年产量: 340万辆轻型汽车;151000辆重型汽车。
  
  2016年出口: 280万辆轻型汽车;106116辆重型汽车。
  
  2016年投资总额:26.37亿美元。
  
  商机
  
  墨西哥所生产的汽车有81.2%被出口至全球100多个国家和地区;
  
  2016年,美国进口的汽车中有37%来自墨西哥;
  
  2016年,美国所销售的汽车,每100辆轻型汽车中就有12辆产自墨西哥,每10辆重型汽车中就有7辆产自墨西哥;
  
  世界上最知名的25家汽车公司都在墨西哥设有工厂;
  
  汽车行业相关金属机械加工业及汽车零组件加工所带来的市场机遇总和超过674万美元。
  
  全球地位
  
  世界上第七大轻型汽车生产国;
  
  世界上第五大重型汽车生产国;
  
  拉丁美洲第一大汽车制造国;
  
  世界第四大轻型汽车出口国;
  
  世界第二大重型汽车出口国(按出口价值计算)。
  
  2.汽车零配件
  
  数据
  
  2016年生产总额: 800亿美元。
  
  国内市场:95.62亿美元(占全国总产量的12%)。
  
  2015年投资总额: 27.93亿美元。
  
  商机
  
  全球最重要的100家汽车零部件生产企业,有90家在墨西哥设有工厂;
  
  墨西哥所生产的汽车零部件中70%为原装零部件;
  
  美国每10个进口汽车零部件中有3个来自墨西哥;
  
  墨西哥汽车零部件生产成本比美国低12%。
  
  全球地位
  
  全球第六大汽车零部件生产国;
  
  全球第六大、拉丁美洲第一大零部件出口国;
  
  全球第一大汽车安全气囊出口国;
  
  美国的第一大汽车零部件供应国。
  
  3.航空航天工业
  
  数据
  
  2016年出口总额:71.64亿美元。
  
  2007~2016年投资额:24.28亿美元。
  
  商机
  
  在墨西哥330余家航空航天企业中,72%是以生产制造为主,另有24%主要提供设计、工程和维修保养(MRO)等服务;
  
  墨西哥的工程师参与了克雷塔罗州美国通用( GE) 研发设计中心的GENx涡轮发动机设计工程,该研发中心是美国通用在境外最大的研发中心;
  
  庞巴迪公司的里尔 85喷气式飞机、挑战者系列飞机的机身、主翼、尾翼、稳定器和电线束均在墨西哥生产组装;
  
  作为“瓦圣纳协议”的成员,墨西哥成为军民两用高科技产品出口的潜在市场。
  
  全球地位
  
  美国航天工业第七大供应商。
  
  4.可再生能源
  
  商机
  
  可再生能源发电能力占墨西哥全国装机容量的28.4%;
  
  到2030年,墨西哥全国电力的37.5%将来自清洁能源;到2050年,这一比重将达到50%;
  
  在墨西哥,全年平均太阳辐射量为5.5千瓦/时,能产生超过8.5千瓦/时的能量;
  
  凭借其得天独厚的自然资源和地理位置,墨西哥拥有便于发展可再生能源的潜力。在墨西哥国家能源控制中心的首轮两次电力招标中,已确定接下来3年将在电力能源发电项目上投资60亿美元;
  
  墨西哥国家电网项目计划显示,在接下来的8年里,智能电力基础设施建设还需116.46亿美元的投资额。
  
  全球地位
  
  世界第3大最具吸引力的太阳能光伏项目投资对象国;
  
  拥有拉丁美洲地区最大太阳能电池板制造基地的国家,每年产能超过1667兆。
  
  5.电气
  
  数据
  
  2016年生产总额: 160.71亿美元。
  
  全球地位
  
  拉丁美洲第一大电气设备生产国;
  
  美国第一大发电和配电设备供应国;
  
  美国第二大照明设备和电气配件供应国。
  
  6.家用电器
  
  数据
  
  2016年外商直接投资总额:2.742亿美元。
  
  全球地位
  
  拉丁美洲第一大、全球第五大家用电器出口国;
  
  拉丁美洲第一大家用电器生产国;
  
  全球第一大双门式冰箱出口国;
  
  全球第二大空调、中大型洗衣机和电热水器出口国;
  
  全球第三大燃气炉和洗衣机(容量在10公斤以上)出口国。
  
  7.电子产品
  
  数据
  
  2015年生产总额 :662.99亿美元。
  
  2016年出口总额 :710亿美元。
  
  商机
  
  电子制造服务业(EMS)的全球十大跨国公司中有9家在墨西哥设有工厂;
  
  墨西哥的电子和电信设备制造成本比美国低15%;
  
  2016年,电子行业占全国非石油出口的20%;
  
  全球地位
  
  拉丁美洲第一大电子工业出口国;
  
  世界第二大平板电视出口国;
  
  世界第三大电脑出口国;
  
  世界第五大麦克风,音箱和耳机出口国;
  
  世界第六大智能卡片出口国;
  
  世界第八大电子工业产品生产国。
  
  8.信息技术业
  
  数据
  
  2013~2017年投资总额: 1518亿美元。
  
  商机
  
  墨西哥软件开发工业的运营成本比美国低33%;
  
  墨西哥共享服务中心的运营成本比美国低61%;
  
  在墨西哥,有超过4000家企业从事信息技术行业;
  
  在墨西哥各地,大约分布有20座信息技术工业园;
  
  拉丁美洲18%的共享服务中心都在墨西哥;
  
  在墨西哥已有238家注册的金融科技初创公司,使得墨西哥成为拉丁美洲金融科技生态系统实力第一国。
  
  全球地位
  
  拉丁美洲信息技术业投资首选目的国;
  
  在信息技术服务、技术支持和联络中心的本土化方面,墨西哥是世界第八大目的国。
  
  (数据截至2017年第一季度)
  
  9.医疗设备
  
  数据
  
  2016年出口金额:421亿美元。
  
  2005~2016年投资总额:25亿美元。
  
  商机
  
  墨西哥是全美洲医疗装置制造行业最具竞争力的国家,制造成本比美国低21%。
  
  全球地位
  
  拉丁美洲最大、世界第八大医疗设备出口国;
  
  美国医疗设备的最大供应国;
  
  世界第四大医疗用针、导管、套管和同类产品的出口国;
  
  世界第六大电诊断疗法器具出口国;
  
  世界第三大药物、手术、牙科、兽医用具出口国;
  
  世界第七大医用带针注射器出口国;
  
  10.矿业
  
  数据
  
  2015年产量金额: 107亿美元。
  
  商机
  
  墨西哥是世界上第五大拥有最适合进行矿产贸易环境的国家;
  
  从地质方面来说,墨西哥70%的国土面积都适合矿产项目的发展;其中仅有27%的面积被勘探过。
  
  全球地位
  
  拉丁美洲第三大、全球第四大最适合矿物勘探投资的目的国;
  
  全球最大银矿生产国;
  
  拉丁美洲第二大、全球第八金矿生产国;
  
  全球第三大铋矿生产国;
  
  全球第五大铅矿生产国;
  
  全球第五大锌矿生产国;
  
  全球第六大镉矿生产国;
  
  全球第七大盐矿生产国;
  
  全球第十大铜矿生产国。
  
  11.烃能源
  
  数据
  
  2015年产量金额: 107亿美元。
  
  商机
  
  能源改革的成果带来了中长期内170个合同并获得696.04亿美元的投资;
  
  通过能源改革,墨西哥预期在中长期内签订170个合同,获得696.04亿美元的投资;
  
  烃能源勘探与生产领域30份已签署合同及9份正在签署的合同,预计将带来487.71亿美元投资。同时,墨西哥也期待通过成立新的加油站公司,吸引服务站项目的重要投资。该项投资需120亿美元,以使现有服务站的规模扩大一倍;
  
  《烃能源勘察和开采5年计划》为投标方扩增了潜在可用资源,可用面积扩大至23.9万平方千米;
  
   约有90%的2P烃储量和95%的预期资源仍有待投标。《2015?2019年全国扩大天然运输与储存系统5年计划》包含战略性煤气管道招标和管道铺设招标,以及煤气管道的商业化发展;
  
  第一轮勘察与生产招标,以及第一次与墨西哥国家石油公司的分包合作,预计可获得490亿美元的投资;
  
  ? 墨西哥的最低石油储备政策确立了至少储备全国15天用油量的目标,由此可能吸引24.2亿美元的投资。
  
  [本文来自墨西哥投资贸易促进局(ProMexico) ]


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