2020年中国外贸服务市场调查报告

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2020年中国外贸服务市场调查报告

文/《进出口经理人》编辑部

外贸走到2020年,遇到了由国际复杂因素造就的一道坎儿。不过,从外贸长期发展的主线看,这一道坎儿不足为长久惧。我国外贸正逐渐剥离疫情的负面影响,迅速复苏。根据海关总署公布的数据,2020年前8个月,我国出口额年内首次实现正增长,同比增长0.8%。其中,8月出口额同比大幅增长11.6%,为连续5个月实现正增长。总体上看,我国外贸进出口延续了回稳向好的态势,好于预期。


2020年以来,国家推出的一系列“稳外贸”措施是这一表现的强力支撑。与此同时,以东盟为代表的“一带一路”新兴市场在2020年这个特殊的年份凸显贸易潜力之大,一定程度上弥补了我国出口下滑的空间。民营企业自2019年成为我国第一大贸易主体以来,对外贸出口的支撑作用愈加明显,已成为名副其实的外贸“稳定器”。大量外贸企业并未在疫情中放弃生存和发展的机会,而是逆流而上,紧跟国家高质量发展和外贸数字化的步伐坚定前行,为未来蓄力。一些有实力的外贸企业更是加快核心技术研发步伐,调整产品结构,增加高技术、高质量和高附加值产品出口,深度参与国际价值链中高端竞争。


外贸服务市场的景气程度与外贸形势密切相关。2020年以来,鉴于外贸市场受到疫情冲击,国际市场需求严重萎缩,展览、认证、物流等各类外贸服务市场主体的经营活动有所放缓,同时外贸企业对买方资信调查和信息咨询的关注度明显提升。外贸企业开拓国际市场方向的调整、产品出口结构变化、外贸新业态和新模式的发展等都将对外贸服务市场产生影响。外贸服务商在关注国际贸易形势的同时,还应把握和研究外贸企业服务需求升级趋势,以精准对接需求。


2020年是《进出口经理人》杂志第15年对外贸服务市场进行调查。外贸服务市场发生了什么变化?企业选择外贸服务时考虑的因素是否有改变?哪些第三方外贸服务商脱颖而出,成为最受外贸企业信赖的合作伙伴?《进出口经理人》杂志通过连续多年的跟踪调查呈上一份答卷。


调查方法及样本说明

2020年中国外贸服务市场调查于2020年4月开始至2020年8月结束,通过在《进出口经理人》杂志夹寄问卷、调查小程序链接、在杂志官方网站(www.tradetree.cn)和微信公众号(“进出口经理人”)扫描二维码等联合调查的形式展开,邀请全国各地的外贸企业读者参与其中。


本次调查共计回收有效问卷1019份,被调查对象全部是包括制造商、贸易商在内的从事外贸出口的企业。从被调查企业的性质看,民营股份制企业多年来一直占据最大的份额,2017年占比为54.8%,2018年占比为57.1%,2019年占比为46.8%。本次调查结果显示,2020年民营股份制企业占比为51.6%,比2019年提高4.8个百分点,仍为第一大被调查对象。另外,个体企业占比为18.8%,比2019年下降11.8个百分点;国有企业和中外合资企业占比较2019年均有所提升;外商独资企业占比相比2019年下降1.1个百分点(见图1)。总体上看,调查项排序不变。

从2020年被调查企业的规模来看,101~500人企业占比继续排在首位,为26.2%,比2019年提升3.7个百分点,近5年基本都在20%以上;51~100人企业占比为19.7%,相比2019年的20.2%略有下降,继续保持第2名的位置;500人以上的较大型企业占18%,比2019年微升0.7个百分点,排在第3名;21~50人企业占14.8%,比2019年提高4.4个百分点,排名从最后一名上升到第4位;10人及以下、11~20人小微企业占比分别为13.1%和8.2%,均比2019年有所下降(见图2)。

从2020年被调查企业年度出口额来看,200万~500万(含)美元占比仍然最高,为27.5%,比2019年提高2.2个百分点,连续4年保持第1名;100万美元及以下占26.1%,比2019年上升3.6个百分点,连续两年保持在第2位;2000万美元以上占比为15.9%,仍排在第3名;500万~1000万(含)美元占比为14.5%,比2019年提高1.2个百分点,连续两年排在第4位;接着是100万~200万(含)美元和1000万~2000万(含)美元,占比分别为8.7%和7.2%,相比2019年均略有下降(见图3)。总体上看,所有调查项排序不变。


从2020年被调查企业所属行业看,机电行业企业仍最多,占44.8%,比2019年提高9.5个百分点;轻工行业企业排在第2位,占20.7%,比2019年提高1个百分点;接着是纺织服装行业企业占10.3%,五矿化工行业企业占8.6%,食品土畜行业企业占6.9%,医保行业企业占3.4%,其他行业企业占5.2%(见图4)。


企业最需要的外贸服务

在2020年调查中,企业最需要的外贸服务前5名分别是:买方资信调查、信息咨询、电子商务、展览和认证。其中,买方资信调查选择比例连续5年上升,并且2020年比2019年提升6.5个百分点,明显高于其他调查项,保持第1名的位置;信息咨询选择比例连续4年提升,从2019年的第3名上升到第2名;电子商务则下降到第3名,选择比例比2019年下滑1.2个百分点;排在第4名的展览选择比例在连续3年上升后,2020年有所下降;认证与金融互换位置,从2019年的第6名上升到第5名;保险排位上升两位,超过物流和法律排在第7位(见图5)。


总体来看,2020年调查结果基本反映了外贸市场大形势的变化。由于疫情加剧了信息不对称现象及国外采购商违约风险凸显,企业对买方资信调查和信息咨询服务的需求凸显;而由于全球范围大量展览取消线下举办,加之企业商务出行受到影响,展览选择比例有所下降;鉴于贸易风险明显提升,企业对保险服务的需求有所增加。2020年,不少外贸企业遭遇国外采购商弃单、缩减订单等现象,贸易风险加大。以中国出口信用保险公司为代表的服务机构,积极发挥政策性出口信用保险的服务保障作用,全力以赴支持企业保市场、保订单、保履约,为稳住外经外贸基本盘贡献力量。服务商需把握这一特殊年份的企业需求变化,转变服务侧重点和方式,从而帮助外贸企业渡过难关。


企业最看重服务商的三大关键点

在“被调查企业选择外贸服务商时的考虑因素”中,服务质量、价格、信誉、公司规模、服务商所在地、背景和运营时间多年来排序不变的情况在2020年被打破。其中,“信誉”首次越过“价格”排到第2名;“背景”和“运营时间”首次超过“服务商所在地”,分别排在第5名和第6名。但总体来看,服务质量、信誉、价格仍然是企业最看重的服务商的三大要素,并且选择比例多年来远远超过其他调查项(见图6)。在2020年特殊的市场环境下,服务商的信誉和背景受到外贸企业特别关注。同时,疫情下服务模式从线下转为线上,因此服务商所在地因素进一步被边缘化。如今已进入柔性时代,外贸服务商为企业提供定制化服务成为趋势。在此背景下,服务商更应提升服务质量、信誉和性价比,从而满足企业多样化需求。


外贸服务支出占企业年出口额比例

从连续几年的调查结果看,被调查企业当年外贸服务支出占年出口额比例排序不变。在2020年调查中,选择投入1%~5%(含)的企业仍然最多,占34.4%,与2019年基本持平;26.2%的企业选择投入1%及以下,比2019年提升4.2个百分点,排名从第3位上升到第2位;选择投入5%~10%(含)的企业占比为21.3%,比2019年下降3个百分点,排名从第2位下滑到第3位;选择投入10%~20%(含)的企业占比为14.8%,相比2019年有所提升;3.3%的企业选择投入20%以上,比2019年下降4.2个百分点。总体上看,选择投入10%及以下的企业占81.9%,比2019年提升1.5个百分点(见图7)。


企业最信赖的展览主办机构

2020年调查结果显示,在最受信赖的展览主办机构排名中,法兰克福展览集团继续名列榜首,但是选择比例有所下降,为17.2%。科隆展览公司继续保持了优势,排在第2位,选择比例略有上升,由上年的15%变为15.2%,进一步缩短了与第1名的差距,汉诺威米兰展览公司继续位列第3名(见图8)。

法兰克福展览集团一直在我国出展业中占据龙头地位,其旗下的国际贸易展览会在建筑技术、消费品、电子及自动化技术、汽车等多领域稳居领导地位。2020年,法兰克福展览集团喜迎780周年,虽然受到疫情的影响,但其正逐步恢复全球展览业务。该集团总裁兼首席执行官马斌康表示:“我们很高兴地看到集团的全球展会活动正逐步复苏,为相关人士重塑交流平台。这表明我们能够灵活应对目前形势下的挑战。无论是某一地区还是某个国家,我们都能够顺应当地新规和要求,为世界各地的客户提供优质的商贸平台。在过去的780年中,历史一次又一次证明,贸易展览会对于促进经济复苏至关重要。我们的客户也不断表明,面对面交流和对话是无可替代的。”法兰克福展览集团为展览行业的恢复做出了积极表率。


2019年排在第5名的ITE展览公司,由于启用的新名称“Hyve”还没有被大多数展商熟悉和了解,因此,2020年排名略有下滑,排在第8名。但是,相信随着其新名称、新品牌不断深入人心,该集团将会迈向全新时代,继续保持展会行业优势地位。


企业最信赖的展览代理机构

在2020年调查中,企业最信赖的国外展览代理机构的排名相比以往稳中有变,机电商会延续了优势,继续名列榜首,选择比例为14.1%(见图9)。相比2019年,中展海外上升2位,排在第2名,选择比例为11.8%;电子信息贸促会下降1位,以0.3%选择比例的微弱差距,排在第3名。西麦克排在第4位,选择比例为8.5%。

值得一提的是,米奥兰特展览的位次有大幅提升,以4.9%的选择比例排在第5名。作为本土民营会展公司的代表,米奥兰特每年在土耳其、波兰、埃及、南非、尼日利亚、肯尼亚、约旦、墨西哥、巴西、哈萨克斯坦、印度、阿联酋、印度尼西亚等13个区域市场举办展览。相关数据显示,2014年至2019年6月,该公司已累计为1万多家中国企业提供展览服务。2019年,米奥兰特正式上市,成为“中国会展第一股”,进一步提升了其行业影响力。


除了米奥兰特,在我国的外展市场中,还有一批服务出展的领先民营企业,如嘉诺、中商、恒立伟业、东方益达、盈拓等,它们深耕行业,具备专业的组展经验和服务经验,可以帮助出展企业少走弯路。在本次调查中,这些企业也一如既往地保持了领先地位。


企业最信赖的展览搭建机构

企业参加国际展会本身就是一个展示自己产品和企业形象的机会。在一个动辄几千名展商参展的展会现场,能给买家留下第一印象的往往就是展位的搭建。在一定程度上,展位搭建的好坏决定了客户对参展企业和产品的观感。2020年调查结果显示,长城国际展览公司依然位居最受企业信赖的搭建机构榜首,选择比例为21.3%;远大紧随其后,排在第2位;嘉诺展览自2019年进入榜单,继续保持了优势,以11.2%的选择比例排在第3位。展览搭建机构前三甲的选择比例占到一半以上,其行业领先地位几乎没有其他企业能撼动。


易美由2019年的第6名,提升1个位次,排在第5名。其背后是“更快、更美、更省、更环保”的服务理念的优势体现。该公司采用模块化搭建,无须工具的大孔铝合金框架拼接等方式,整个施工过程简单、快捷,使企业展台搭建更快速,同时也更美观、节约和环保。


品牌形象无处不在,越来越多的展商开始重视展位搭建,在美化展示形象的同时,也更注重投入产出比。这也带动了全球展台设计与搭建的新趋势,给搭建公司创造了更大的发展空间。


企业最信赖的展览物流机构

在整个参展过程中,展品运输是至关重要的一个环节。如果在展品运输这一环节稍有差错,将会严重影响企业的参展计划;有时,甚至会导致耗资巨大的出展计划化为泡影。选择物流服务机构首选要考虑服务机构的行业经验和专业度。2020年调查显示,汇展以20.1%的选择比例排在第1位,而泰德胜物流的选择比例进一步提升至17.5%,继续排在第2名。泰德胜物流自2002年成立至今,一直恪守运输责任,保证展品安全、准时、完好地到达展位。近年来,泰德胜物流在俄罗斯、美国、德国、迪拜、印度等设立了海外仓网络,为企业提供展会后的仓储及配送服务,以及全方位的物流解决方案。上海展运则下降2个席位,位列第3名,选择比例为14.9%(见图11)。

深圳国展物流首次上榜,就以11.9%的选择排在第4名。海程邦达则下降1个席位,以7.8%的选择比例排在第5名。2020年的疫情使出国展按下“暂停键”,更加考验物流机构的风险预警能力。过往的经验都仅供参考,组织方案和物流方案始终要保持创新,相信会有更多的服务企业脱颖而出。


选择海外展览最主要的因素

2020年企业选择国外展览的主要依据仍然是公司计划开拓的市场,选择比例进一步提升至38.2%,其次是展览补贴,选择比例由上年的23.3%下降至20.6%,显示出展览补贴对企业的影响逐渐变小。参展费用以19.6%的选择比例继续排在第3位,该选项上年的选择比例为18.7%。由此可见,企业对参展费用越来越敏感,希望投入更少的成本,收获更大的价值,这也在另一个层面上对展会主办方和服务机构提出了更高要求。欧美展览在全球会展业的地位不容小觑,每年举办的展览会不计其数。2020年的调查也显示,欧美成熟展览一直是企业选择国外展览的重要依据之一,选择比例为13.7%(见图12)。


出国参展服务机构目前迫切需要提升的方面

2020年调查结果显示,提供贸易配对服务一直是展商第一大需求,且近5年企业选择比例一路攀升,分别为15.2%、15.6%、16.7%、18.3%和18.8%,实质上反映的是企业提升参展效果的强烈愿望(见图13)。展商参展越来越理性,尤其是中小企业,最核心的问题是参展的效果。因此,服务机构要为展商实实在在地提供具体服务,解决展商的实际问题。现在国际展会能够给中国展商匹配展位位置的速度可能跟不上中国品牌企业的发展速度。因此,改善展位位置成为企业的新诉求,选择比例进一步提升,为15.9%。其他选项此消彼长,相比2019年的调查没有特别明显的变化。


自行安排展后行程意愿强烈

2020年调查结果显示,企业自行安排展后行程的意愿仍然非常强烈,以43.2%的选择比例排在第1名。组展公司以客户为中心、以市场为导向的特点愈发明显。比如在展会结束后,组展公司组织出口企业到大企业参观,走访客户,了解当地相关市场及需求等。正是这些服务细节的提升,使得参展后企业参加展团安排的选择比例提升至35.8%,排在第2名。此外,还有一个明显的变化是,企业对高端定制的需求进一步提升。由此可见,个性化参展正成为出国展服务的新方向。


外贸企业最信赖的检测认证机构

在2019年出具这份榜单报告时,《进出口经理人》认为,2019年对外贸实体企业来说是坎坷的一年,尤其是全球贸易摩擦的加剧。截至2020年9月,再回看2019年,之前的坎坷似乎都不是事儿,全球疫情的突袭严重影响国际贸易体系的正常运行,尤其在2020年第一季度,我国进出口总额同比下降6.4%,直到2020年第二季度整个进出口数据才有所好转。这中间有中国传统节日(春节)的因素,但无疑全球疫情是最主要的因素。


在检测认证行业,国际贸易行情是检测认证机构经营状况的“晴雨表”,尤其是对外资检测认证机构来说。因此,2020年上半年的整体外贸行业低迷导致大多数外资检测认证机构的财务报表都不大好看。


上市公司2020年半年财务报表(以下简称“财报”)显示,SGS、法国必维集团(BV)、Intertek天祥集团等全球检测巨头整体营业收入和利润数据都明显下滑。其中,SGS集团2020年上半年财报显示,其营业收入同比下降20.7%,BV集团营业收入同比下降11.1%,Intertek天祥集团营业收入同比下降7.8%。


同上述情形形成鲜明对比的是,中国检测认证市场仍然保持持续增长。得益于中国疫情得到有效控制,包括上述外资检测机构在内的所有在中国市场开展业务的检测认证公司,自2020年第二季度以来,整体营业收入都实现了大幅反弹,中国区业务无疑成为这些公司全球业务的亮点。


2020年,检测认证机构品牌信赖度调查结果显示,在中国市场,最受外贸企业信赖的检测认证品牌第1名依旧是瑞士检测巨头SGS。2020年,疫情导致大量的生产和服务转移至线上。巧合的是,在2020年之前SGS中国就已经开始大力推进其线上业务,其在线商城业务早在2018年9月就已上线。通过在线商城,企业可以在24小时内找到对应专家量身定制服务方案,实现在线下单。SGS在2020年上半年总结中提到了坚韧和创新,这似乎也是其大中华区业务在集团最先实现复苏的关键。本次调查显示,即使在如此艰难的市场环境下,SGS仍然捍卫了自己的行业龙头地位,在这份榜单中,继续保持领先优势,2020年领先第2名2.5个百分点。

德国莱茵TÜV集团(TÜV Rheinland Group)占据2020年榜单的次席,位列第2名。近几年来,德国莱茵TÜV集团在这份榜单中的排名一直比较稳定,得益于其大中华区业务的积极进取。疫情期间,其在大力发展自身在线平台同时,配合各大电商平台开展在线检测认证服务,这使其2020年上半年营业收入表现突出。令人印象深刻的是,2020年以来,德国莱茵TÜV集团大中华区积极对现有客户展开市场调研,及时掌握各行业客户的复工复产时间和上下游供应商布局等情况,通过简化审核流程、开展在线服务、提供远程指导,保障服务企业复工复产。在自动驾驶、新能源及储能等领域,2020年以来,德国莱茵TÜV集团大中华区动作频频,其联手汽车国检中心升级智能网联汽车检测服务;为宁德时代(CATL)等知名公司全球布局保驾护航。在2020年最受外贸企业信赖的检测认证机构榜单中,德国莱茵TÜV集团拉大了与第3名的距离,形成2.7个百分点的优势(2019年为1.6个百分点)。


2020年最受外贸企业信赖的检测认证机构第3名仍然是来自德国的公司——TÜV南德意志集团(TÜV SÜD China),2019年其排名第4位。TÜV南德意志集团的排名上升得益于其成功的全球本地化战略,作为2017年就提出的集团四大发展战略之一,这使其较快适应了全球疫情这种突发事件。针对中国市场新一轮产业升级和消费释放,TÜV南德意志集团大中华区积极布局人工智能、自动驾驶、小家电、智能家居等关键领域,由此开发的智能驾驶、绿色氢能等中国认证标识迅速适应了国内市场需求。值得一提的是,随着全球变暖问题日趋严重,人类积极投身于新能源技术的开发,TÜV南德意志集团正在推进现代能源领域的发展,并在德国总部的支持下,确定了北亚区氢能发展路线图。目前,包括中国在内的全球实验室已经开始服务众多氢能客户 。


美国检测认证公司UL在2020年最受外贸企业信赖的检测认证机构中位列第4名,与2019年持平。2020年也是UL进入中国市场40周年。作为最早进入中国市场的外资检测认证机构之一,UL为超过2万家中国企业产品出口保驾护航。2020年,疫情使全球贸易陷入低迷,而防疫用品贸易成为全球为数不多的贸易增长点,面对全球市场,尤其是美洲对该类产品贸易的大量需求,UL承担了相当繁重的检测认证工作,为包括医疗器械在内的中国防疫产品全球市场准入做出了积极贡献。在机电、新能源、物联网等领域,UL也不断拓展,2019年7月在常州奠基的UL全球首家动力和储能电池实验室将于2020年10月正式投入使用。正如其全球副总裁、大中华区董事总经理冯皓在UL中国40周年贺词中所言:“栉风沐雨四十载,春华秋实正扬帆。”深厚的积淀正让UL迸发磅礴力量。


英国Intertek天祥集团和法国必维集团(BV)分别位列2020年榜单的第5名和第6名。受累于全球业务下降,Intertek天祥集团2020年的排名有所下滑,但其大中华区业务的强势反弹仍然为品牌信赖度增色不少。一直以来,Intertek天祥集团都提倡用创新文化体现它的品牌差异化,无论是其2019年提出的全新高性能纺织品标志,还是它为视频和多站点零售市场中的客户评估、监控和提升员工技能提供的解决方案,以及其推出的网络保障认证,都让终端消费者和受服务企业感受到了Intertek天祥集团的差异文化。在中国市场,Intertek天祥集团也将这种差异化战略进行到底。面对疫情来袭,Intertek天祥集团参与制定了国内首个《消费场所公共卫生安全防护管理规范》团体标准。2020年5月,Intertek天祥集团正式在全球推出Protek安心保障计划,该计划是世界上首个针对全行业端到端的健康与安全保障计划。另外, Intertek天祥集团还推出了CarbonClear服务,这是世界上第一个独立验证石油上游碳强度的保障计划。这种“首个”和“第一个”不仅体现了Intertek天祥集团的差异文化,也展现了它在服务客户时快速、灵活、创新的企业基因。


法国必维集团2020年上半年业务下滑明显,在中国市场外资检测认证机构品牌信赖度排名中相对靠后,其优势业务工业与基础设施服务2020年也降幅明显,同比下降9%。值得庆幸的是,中国区业务正在帮助其加速恢复能力,通过为客户提供数字解决方案,包括更多使用数字远程服务,以及实施紧缩计划,减少运营资金,这将有助于提高必维集团应对2020年下半年各种市场不确定性的能力。


国有认证机构CQC在整个榜单中排名第7位,在所有国内检测认证机构中排名第1位。华测检测集团紧随其后,位列整体榜单的第8名,这是其总裁申屠献忠上任的第3个年头。在疫情考验下,华测2020年上半年营业收入依然实现了0.6%的同比增长,归母净利润同比增长20.19%。3年以来,在申屠献忠带领下,华测检测集团凭借民营资本的独特优势,通过落实人才发展与激励计划,极大地增强了公司的持续竞争力,在“立足中国,放眼全球”的道路上稳步前行。


选择检测认证机构的主要依据

2020年调查结果显示,在选择检测认证机构的主要依据上,企业品牌知名度这一选项在经历2018和2019年的起伏之后,2020年开始上升,在选择依据中占比为37.7%,比2019年提升3.3个百分点(见图16)。这也一定程度上反映了国内检测认证行业在慢慢向品牌化、规模化靠拢。与2019年相比,根据采购商要求和价格这两个依据的选择比例变化不大,分别占据选择依据比例的27.4%和18.9%,比上一年度均有所降低(2019年这两项比重分别为28.8%和22.2%)。在服务态度选项上,2020年占比达到14.2%,比2019年的调查结果上涨0.3个百分点。在2020年的调查中,根据采购商要求和价格在选择检测认证机构的主要依据中呈现了“双降”。随着国内产业升级和消费升级,企业在产品品质方面的投入正从被动转向主动,对服务价格因素也不再像过去那么敏感。

在检测认证机构迫切需要提升的方面调查中,服务效率和专业度上升明显,占比分别达到30.6%和28.6%,同比分别提升3.6个百分点和6.6个百分点(见图17)。性价比和服务态度两项选择占比有所下降,这一点与上面提到的选择检测认证机构依据调查结果也保持一致,即使在贸易环境不景气情形下,性价比也不再是企业追求品质服务的最重要的因素,产业和消费升级必然带来服务升级。

2020年调查结果显示,在对检测认证服务的投入上,41%的企业选择与2019年投入持平,比2019年下降6.4个百分点;36.1%的企业表示会上调2020年的该项支出,占比提升2.2个百分点;另有23%的企业表示会下调此项支出,比2019年增加4.3个百分点(见图18)。从2020年外贸企业对检测认证服务投入的情况看,整体与2019年相比略有下降。选择持平和上升投入两项占比总共达77.1%,比2019年降低4.2个百分点,考虑到2020年的经济形势和贸易环境,这个降幅在意料之内。

(执笔:李璐、黄帅、李前)




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